Píldoras: iSegur. Inserción de ficheros en pólizas.

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Queremos compartir con vosotros un tutorial muy solicitado de iSegur sobre la inserción de ficheros en pólizas. Ya sabéis que nuestro software tiene esta particularidad que nos facilita mucho el trabajo en el ámbito del seguro.

La mayoría de las compañías facilitan a los corredores de seguros los datos referentes a
pólizas, recibos, siniestros y codificación de ramos a través de ficheros. Estos ficheros variarán de formato y la forma de conseguirlo (a través de la Web de la Compañía o por correo electrónico), dependiendo de la compañía a la que pertenezcan.
Para conseguir estos ficheros, el corredor o agente, tiene que solicitarlos directamente a la compañía correspondiente.
En el caso que la compañía nos envíe los archivos en “.zip“ o “.rar”, es decir, comprimidos, habrá que descomprimirlos previamente con cualquiera de los programas de descompresión que hay en el mercado, externos a QS.
Es muy importante que antes de realizar cualquier inserción de ficheros se realice COPIA DE SEGURIDAD.

  • Inserción de ficheros de Pólizas.
    A través de la inserción de pólizas se vuelcan los datos relativos al cliente, domiciliación bancaria y la póliza.
    Conversión de ramos: Cada compañía tiene una codificación distinta de los ramos a la que tenemos creadas en nuestra aplicación.
    Para que en las pólizas insertadas aparezcan los ramos correctamente, tal y como los tenemos definidos en el programa, es necesario crear un fichero de conversión de ramos.
  • Equivalencias de ramos:
    Las equivalencias de ramos se realizan desde la ventana de productos.
    Las equivalencias de ramos convierten el código de producto de la compañía al producto que tenemos grabado en Isegur, por ejemplo, tenemos que indicar que el ramo 2125 de Allianz es mi ramo Vehículo Turismo en Isegur.
    En la ficha del producto, se debe indicar la codificación de ramos que usa la compañía para el producto que tenemos en pantalla, si existe más de un ramo compañía para un producto en isegur, se indicarán cada uno de los códigos de la compañía separado de un símbolo # como se muestra en la siguiente imagen:

Ejemplo producto con un único ramo:

imagen.productosbasicos

Ejemplo producto con varios ramos:

codigo producto

Una vez realizadas las equivalencias de ramos procedemos a realizar la inserción del fichero que contiene los datos de pólizas que a su vez, creará el cliente y domiciliación en el caso de que éste no exista en la base de datos.
Para ello accederemos a través del menú lateral de Isegur de Pólizas Inserción de pólizas de compañías.
Una vez hemos configurado las equivalencias de ramos accederemos al módulo de inserciones desde el menú Solicitudes / Pólizas  Inserción de Pólizas de Compañías.

MENUINSERpng

Una vez accedido, en la pantalla se muestran las compañías actualmente disponibles para poder realizar la inserción de pólizas, si hay alguna compañía que no se encuentra en el listado tendrá que solicitarlo.

insercciondepolizascomp

Desde esta ventana, en primer lugar, seleccionaremos a través del botón la compañía de la cual queremos volcar la información.
Si tenemos el fichero EIAC de la compañía deberemos marcar la opción EIAC situada en la parte superior de la ventana.

Si hay alguna compañía que no aparece, comprueba primero que la compañía esté activa
desde la ficha de la compañía:

Seleccionaremos el fichero que nos ha facilitado la compañía en la ubicación donde la
hayamos guardado en nuestro ordenador.
¡Ojo! Si la compañía nos envía el fichero comprimido, recuerda descomprimirlo
previamente.

Pulsaremos el botón que dice `Cargar previsualización de pólizas´ y nos aparecerá en la tabla una línea por cada una de las pólizas que contiene el fichero.

En esta previsualización nos permite seleccionar qué pólizas queremos volcar y cuáles no. La columna de estado nos indica si la póliza la tenemos grabada en el programa o no.
No está permitido modificar los datos en esta tabla, los datos que se muestran son los que
envía la compañía en el fichero y no hay opción a modificarlos.

Si en esta tabla nos aparecen datos que no corresponden con su campo es porque estamos cargando un fichero que no es correcto y en este caso no deberemos cargar el fichero ya que volcaría datos incorrectos en la aplicación y deberemos hablar con la compañía para que nos facilite el fichero correcto.

Si los datos que se muestran en la tabla son correctos, entonces ya podemos marcar o
desmarcar las pólizas para volcar en iSegur desde las opciones “Marcar Todas”, “Desmarcar Todas” o “Marcar sólo las pólizas no encontradas”.

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