Píldoras iSegur: Prevención e inserción de cartera.

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En el post de hoy vamos a aprender un proceso muy importante y valioso para realizar en el día a día de nuestra correduría de seguros.

iSegur nos ofrece realizar esta gestión en menos tiempo.

Esta función nos va a servir para sacar un listado de vencimientos de las pólizas de una
determinada compañía aseguradora para posteriormente hacer la inserción del fichero de recibos de ésta misma compañía.
Nos muestra en primer lugar una pantalla y desde aquí vamos a poder ver esta previsión de vencimientos por compañía y se va a poder realizar la inserción de ficheros de Recibos de las compañías preparadas.

Se accede desde el botón Menú iQs / Recibos / Previsión e Inserción de Cartera.

insercion y prevision de cartera isegur
Prevención e inserción de cartera iSegur.

Podemos distinguir 3 pestañas:

Previsión.

Nos muestra un listado de los recibos que vencen cada mes. Este listado, sirve para
llevar un control sobre los recibos que hemos introducido en Isegur y comprobar que
todas las pólizas que vencen en el mes que hemos introducido tienen dado de alta su
correspondiente recibo.

Se selecciona el año, el mes y la compañía que queremos comprobar, si queremos
filtrar; además sobre el ramo, origen, delegación o auxiliar indicamos estos datos
adicionales y pulsamos el botón ” ver pólizas que vencen” . En la rejilla central aparecerán las pólizas que vencen según los parámetros colocados.
En la columna Color nos aparecerá un punto que variará en función de la situación en la
que se encuentre la póliza o el recibo.

Leyenda recibos iSegur
Leyenda de colores inserción de recibos iSegur

 

Desde el botón Excel obtendremos un informe en formato Excel del estado de la
previsión de recibos.
Si queremos que nos muestre solamente los recibos que están pendientes de introducir
debemos marcar la opción: mostrar solo cartera insertada.
Para limpiar la rejilla e iniciar una búsqueda nueva pulsar el botón: vaciar rejilla.

Analizar / Insertar fichero.

Desde esta opción se analiza e inserta el fichero de recibos de la compañía

ventana vencimientos isegur
Analizar fichero en iSegur.

Se selecciona el año, el mes y la compañía que queremos insertar, si queremos filtrar.
Además: sobre el ramo, origen, delegación o auxiliar indicamos estos datos adicionales y
en el campo Fichero Cía, seleccionamos el fichero de la compañía a través del botón que representa una lupa y a continuación  pulsamos el botón ” Analizar fichero”.

El botón “Analizar Fichero” nos muestra una previsión del fichero mostrándonos en la
rejilla central los recibos que lleva el fichero de la compañía.
Tendremos que fijarnos en la columna “Color” donde nos va a mostrar la incidencia con
esa póliza o recibo.

En la rejilla central en la parte de la izquierda hasta la columna “Color” nos van a
aparecer los datos de las pólizas que vencen de esa compañía y mes.

En la rejilla central en la parte de la derecha de la columna “Color” nos van a aparecer
los datos de los recibos que vienen en el fichero que acabamos de analizar.

Casación recibos

Esta opción se debe realizar una vez se ha insertado el fichero de recibos de la
compañía.

Realiza una casación de pólizas a las cuales no se le ha insertado el recibo y muestra un
listado de recibos que no han sido insertados porque no se ha encontrado la póliza a la
cual relacionar.

Se debe relacionar el recibo no insertado con la póliza. Estos errores suelen ocurrir
porque no coincide el número de póliza con el número de póliza que viene en el recibo
que estamos volcando.

Para casar el recibo con la póliza, se seleccionan ambos en las tablas y
pulsamos “casar recibo” , de esta forma quedarán relacionados póliza y recibo.
Si queremos quitar una póliza del listado pulsar el botón “Quitar póliza listado”.

Con este último paso concluimos nuestro post de prevención e inserción de recibo en nuestro programa de gestión de seguros iSegur.

Podéis ampliar más información en nuestros manuales.

Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto con nosotros.

 

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