Píldoras iSegur: Recibir pólizas de compañía.

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En el post de hoy vamos a aprender una parte muy importante de nuestro software de gestión de seguros.

iSegur incorpora un módulo de integración, con el que conecta con las compañías de seguros que nosotros trabajemos en nuestra correduría. Todo esto nos hará tener una experiencia mas ágil en el trabajo de nuestra correduría.

Una ventaja de estar siempre conectados con nuestra compañías y tener toda la información de nuestras pólizas y recibos en el momento.

 Cómo recibir un recibo de una compañía aseguradora.

Sólo nos permite recibir Solicitudes en el caso que se haya enviado previamente la Solicitud a la compañía, es decir, el “Estado” de la Solicitud debe estar en estado “Enviado a CIA”.

Pulsar el botón ” Recibir cía” del menú de botones superior de la ventana en la pestaña Avanzado. Nos aparece la siguiente ventana.

 

gestion de recibos isegur
Modulo de integración iSegur. Gestión de recibos.

Nos aparece en primer lugar la Fecha Recepción de la póliza que es un dato no modificable y la Fecha de Emisión en compañía donde introducimos la fecha de Emisión de la Póliza en la compañía.

Si queremos pasar la solicitud a póliza pulsamos el botón “Pasar a contrato automáticamente” y nos aparecerá el campo Nº de Póliza para introducir el Nº de Póliza de la compañía.
En el momento que introducimos el Nº de póliza de la compañía se habilitan los campos de Importes para introducir el primer recibo de la póliza.

Los datos que nos aparecen son los siguientes:

  •  Cód. Recibo: es un código correlativo y lo da automáticamente la aplicación, no se
    debe modificar.
  •  Cód. Póliza, Forma de Pago, Compañía: se completa automáticamente con la póliza
    que tenemos en pantalla, no se pueden modificar.
  •  Núm. Recibo: se introduce el número de recibo de la compañía para el Recibo de la
    Póliza.
  •  Tipo: indica si el recibo que estamos creando es de Cartera o Producción.
  •  Estado: se crea el recibo por defecto en estado “Pendiente” para después proceder a
    la gestión de cobros de recibos.
  • Forma de Cobro: indicar la forma de cobro del recibo del Suplemento (Agencia o
    compañía).
  •  Instrumento de Cobro: Banco, caja, cheque, efectivo….
  •  Fechas de efecto y vencimiento del recibo de la póliza.
  •  Importes: introducir los importes necesarios para generar el recibo de la póliza.

Una vez hemos introducido los datos pulsar el botón “Guardar”  para generar el primer recibo de la póliza y convertir la Solicitud en Póliza. En este proceso se actualiza el campo Nº de Póliza, el Estado de la Solicitud se cambia a “Aprobada” y se actualizan las fechas de Recepción Cía. y Fecha de Emisión de la ficha de la Póliza.

Si pulsamos el botón “Cancelar” no se guardarán los cambios y no se generará el recibo.

Con estos pasos tendríamos generado nuestro recibo desde compania, a traves de nuestra plataforma de integración de compañías de seguros.

Cualquier duda, sugerencia podéis poneros en contacto aqui.

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