Píldoras iSegur: Inserción de Pólizas de Compañías.

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En la píldora de hoy vamos a aprender una paso muy importante en nuestro programa de gestión de seguros iSegur. A través del módulo de integración de nuestro software vamos a realizar la inserción de pólizas de compañías.

Este paso es esencial para llevar nuestra cartera al día y facilitarnos nuestro trabajo como corredores de seguros.

La mayoría de las compañías facilitan a los corredores de seguros los datos referentes a
pólizas, recibos, siniestros y codificación de ramos a través de ficheros. Estos ficheros variarán de formato y la forma de conseguirlo (a través de la Web o por correo electrónico), dependiendo de la compañía a la que pertenezcan.

Para conseguir estos ficheros, el corredor o agente, tiene que solicitarlos directamente a la compañía correspondiente.

En el caso que la compañía nos envíe los archivos en “.zip“ o “.rar”, es decir, comprimidos, habrá que descomprimirlos previamente con cualquiera de los programas de descompresión que hay en el mercado, externos a QS.
Es muy importante que antes de realizar cualquier inserción de ficheros se realice COPIA DE SEGURIDAD.

Conversión de ramos:

Cada compañía tiene una codificación distinta de los ramos a la que tenemos creadas en
nuestra aplicación.
Para que en las pólizas insertadas aparezcan los ramos correctamente, tal y como los tenemos definidos en el programa, es necesario crear un fichero de conversión de ramos.

Equivalencias de ramos:

Las equivalencias de ramos se realizan desde la ventana de productos:
En la ficha del producto, se debe indicar la codificación de ramos que usa la compañía para el producto que tenemos en pantalla, si existe más de un ramo compañía para un producto en iSegur, se indicarán cada uno de los códigos de la compañía separado de un símbolo # como se muestra en la siguiente imagen:

Ventana productos isegur
Pantalla de configuración de productos en iSegur.

Una vez realizadas las equivalencias de ramos procedemos a realizar la inserción del fichero que contiene los datos de pólizas que a su vez creará el cliente y domiciliación en el caso de que esto no exista en la base de datos.

Para ello accederemos a través del menú lateral de Isegur de Pólizas –> Inserción de pólizas de compañías.

Desde la ventana que se muestra a continuación en primer lugar seleccionaremos a través del botón “Check”  la compañía de la cual queremos volcar la información.

Si hay alguna compañía que no aparece, comprueba primero que la compañía esté activa
desde la ficha de la compañía:

estado compñias.
Cambio de estado de compañías iSegur.

Seleccionaremos el fichero que nos ha facilitado la compañía en la ubicación donde la
hayamos guardado.
¡Ojo! Si la compañía nos envía el fichero comprimido, recuerda descomprimirlo
previamente.

Pulsaremos el botón que dice ” Cargar Previsualización” y nos aparecerá en la tabla una línea por cada una de las pólizas que contiene el fichero.

Polizas insercion de cias isegur
Pólizas inserción de cias. iSegur.

En esta previsualización nos permite seleccionar qué pólizas queremos volcar y cuáles no. La columna de estado nos indica si la póliza la tenemos grabada en el programa o no.
No está permitido modificar los datos en esta tabla, los datos que se muestran son los que
envía la compañía en el fichero y no hay opción a modificarlos.
Podemos marcar o desmarcar todas las pólizas para volcar en isegur desde la opción “Marcar Todas” y “Desmarcar Todas”.

También se pueden Marcar sólo las no Encontradas, para seleccionar aquellas pólizas que no estén grabadas en la base de datos desde la opción “Marcar sólo las no encontradas”.

Una vez hemos seleccionado las pólizas que queremos volcar pulsaremos en el botón ” Grabar Pólizas Seleccionadas.”
y las nuevas pólizas se volcaran en el programa con los clientes en el caso de que no existan.

Las pólizas que existan en la base de datos, al hacer la inserción nos mostrará la siguiente mensaje preguntando si deseamos actualizar los datos, en el caso de contestar que “Sí” se sobrescribirá los datos de las pólizas existentes, en cambio, contestando que “No” estas pólizas no las modificará el programa.

Actualizamos los datos de polizas

Desde la opción podremos exportar los datos de la ” Exportar Previsualización a Excel”

Previsualización a una tabla Excel. El fichero Excel no se muestra en pantalla, se debe acceder a través del botón “Abrir ubicación fichero Excel” que abrirá la carpeta donde ha guardado el fichero Excel exportado en el punto anterior.

Desde el botón “Cerrar” se cierra la ventana cancelando la inserción.

Con estos pasos ya estamos preparados para realizar inserciones de pólizas de compañías en iSegur.

Cualquier duda o aportación la podéis realizar contactando con nosotros aquí.

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