Píldoras iSegur: informes y gráficas.

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Para nuestra correduría de seguros, es muy importante llevar un control y seguimiento diario de nuestra producción, presupuestos, devoluciones, siniestros, comerciales. etc…

Para esto nuestro CRM, iSegur nos permite realizar informe y gráficas de casi todo que se nos ocurra para llevar al día todas nuestras gestiones.

Como hemos comentado otras veces nuestro programa de gestión de seguros nos ofrece un abanico de posibilidades para llevar todas las tareas diarias a cabo. Son herramientas indispensables para cualquier corredor de seguros.

Vamos a comenzar.

Desde esta opción podemos imprimir distintos informes y gráficas. Se accede desde el menú de Pólizas –> Informes / Gráficas.
Nos muestra a continuación una lista de todos los informes disponibles por el momento:

listado de polizas isegur
Pantalla iSegur listado de Pólizas.

Al hacer click en cualquiera de los informes a la derecha de esta misma ventana nos muestra una previsualización de lo que se obtiene en el informe.

Para configurar el listado pulsaremos en el botón “Ir a Listado” donde nos mostrará una
ventana similar a la que se muestra a continuación la cual va a variar en función al informe que queramos sacar donde indicaremos las condiciones que debe cumplir el informe:

listado de polizas isegur.informes
Listado de pólizas iSegur.

Una vez hemos marcado las condiciones sobre las cuales queremos obtener el informe
podemos:

  1. Volver al menú : regresaremos al menú de informes para sacar otro informe de
    pólizas.
  2. Imprimir el listado : lista el informe en pre visualización para luego imprimirlo desde la impresora o guardarlo como pdf.
  3. Exportar : para exportar el listado en formato Excel.
  4. Gráficas : obtendremos una gráfica sobre los datos obtenidos en el listado.
  5. Salir : salimos de la ventana de informes / gráficas, cancelando cualquier listado.

Los informes que están confeccionados por el momento son los siguientes:

  • Seguimiento comercial diario. Se obtiene un informe diario o por fechas sobre uno o varios auxiliares indicando el número de visitas realizadas en ese día o periodo, el cliente visitado y observaciones sobre la visita.

 

  • Nueva Producción Diaria. Se obtiene un informe diario o por fechas con información de la nueva producción por auxiliares y compañías previamente seleccionadas.

 

  • Nueva Producción Diaria por Comercial. Se Obtiene un informe diario o por fechas
    con la información de la nueva producción por auxiliar indicando la póliza, compañía y ramo.

 

  • Nueva Producción Diaria por Compañía. Se Obtiene un informe diario o por fechas
    con la información de la nueva producción por compañía indicando la póliza, compañía y ramo.

 

  • Seguimiento Presupuestos Económicos. Se obtiene un informe diario o por fechas de presupuestos por compañía, auxiliares y ramos.

 

  • Anulaciones Diarias Reales. Muestra un informe de las pólizas anuladas diarias o entre fechas por compañía.

 

  • Gestión de Devoluciones Diarias. Muestra un informe de las devoluciones diarias o
    entre fechas por compañía y auxiliar indicando el importe devuelto y el cliente.

 

  • Reemplazos en distintas Compañías. Muestra un informe de las pólizas reemplazadas en distintas compañías entre fechas por compañía y auxiliar indicando la compañía anterior y la nueva prima anterior y la prima actual.

 

  • Reemplazos en la Misma Compañía. Muestra un informe de las pólizas reemplazadas en la misma compañía entre fechas por compañía y auxiliar indicando la compañía anterior y la nueva prima anterior y la prima actual.

 

  • Anulaciones Netas por Comercial. Muestra un informe de las anulaciones entre fechas por compañía y auxiliar indicando la compañía y la nueva prima anterior y la prima actual.

 

  • Pendientes de más de 60 días. Muestra un informe diario o entre fechas de los recibos que se encuentran en estado pendiente pasados 60 días por compañía y auxiliares.

 

  • Siniestros por Ramos y Tramitador. Muestra un informe diario o entre fechas de los
    siniestros abiertos por compañía, auxiliar y ramo.

 

ejemplo listado isegur
Ejemplo listado iSegur.

 

Estos serían los informes y gráficas que podemos configurar con iSegur. Nos ofrece múltiples casos, es una obligación del corredor de seguros elaborar casi a diario estos listados en su correduría.

Cualquier duda o si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer aquí.

También os podéis seguir en nuestros perfiles de Linkedin y Twitter donde mostramos cada día novedades.

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