Píldoras iSegur: Pestaña Riesgos

flat view photography of four persons sitting facing laptop on desk

En este post vamos a aprender a gestionar la pestaña de Riesgos de nuestro CRM de gestión de seguros iSegur.

Ya sabemos que es una gestión imprescindible para nuestra correduría de seguros.

En este apartado se introduce la persona u objeto que están expuestos a un riesgo de los
cuales se encontrarán cubiertos con la solicitud o póliza que estamos grabando. Dicho objeto puede ser asegurado, vehículo o dirección.
Esta pestaña va a variar en función de la ficha que tengamos en pantalla. Si tenemos una
póliza con un producto de vida, salud, pensiones… la pestaña que nos mostrará la aplicación será la de “Asegurados”, si por el contrario la ficha que tenemos en pantalla es una solicitud / póliza de hogar, comunidades… la pestaña que nos aparecerá será la de “Dirección” para introducir el riesgo asegurado y si la solicitud / póliza es un producto de vehículos nos mostrará la pestaña de Autos.

Para que muestre una opción u otra deberemos indicar en el fichero de Definición de Productos en el campo Tipo Riesgo:

  • Dirección: para que nos muestre pestaña de Riesgo.
  • Persona: para que nos muestre pestaña de Asegurados.
  • Vehículos: para que nos muestre la pestaña de Autos.
  • Otros: mostrará en la pestaña de Riesgo de la solicitud / póliza un campo para
    introducir el riesgo de la solicitud.
productos isegur
Productos iSegur

Asegurados
Se introducen las personas asociadas con la solicitud / póliza.

pestaña asegurados isegur
Pestaña asegurados iSegur

Si el tomador de la póliza es asegurado seleccionar en el combo desplegable la opción “Sí” y automáticamente se cargarán los datos del tomador en la tabla de Asegurados.
Para introducir datos de un asegurado nuevo pinchar el botón abrir fichero . Nos abrirá la siguiente ventana:

datos de persona isegur
Datos de persona iSegur

Si es un cliente o candidato existente, pinchar en el botón “Carpeta” el cliente. Al
seleccionarlo se cargarán automáticamente todos los datos en la ficha. Al pulsar el botón
Aceptar añadiremos el asegurado a la tabla de Asegurados de la Solicitud / Póliza.

Si la persona que queremos grabar no existe ni como candidato ni como cliente introducir los datos de forma manual y pulsar como en el anterior caso el botón Aceptar para añadir el asegurado a la tabla de Asegurados.
Para añadir otro asegurado repetir de nuevo el proceso.

Si queremos eliminar una persona ya existente, desde la tabla de personas, pinchar el botón del asegurado que queremos eliminar.

Si queremos modificar un asegurado, desde la tabla de asegurados, pinchar en el botón “Carpeta” del asegurado que queremos modificar, automáticamente se cargarán los datos en la ficha de asegurado, modificar los datos y pulsar el botón Aceptar para que se modifique el registro de la tabla de asegurados.

Para dar de baja un asegurado en la póliza (sin eliminarla) pinchar el botón “Carpeta” del asegurado que queremos modificar y en la ficha introducir la Fecha de Baja. Grabar la ficha y aceptar para que se guarden los cambios.

Riesgos
Se utiliza esta opción en las pólizas de riesgo patrimonial donde el siniestro afecta a la masa económica del asegurado (bienes inmuebles, vehículos).

pestaña riesgos isegur
Pesta Riesgos iSegur

En el caso de que nos encontremos en una póliza de Autos, flotas… nos dará la opción de
introducir un auto, si nos encontramos en una Solicitud / Póliza de hogar, comunidades… nos dará la opción de introducir la dirección del Riesgo.

Para introducir datos de un riesgo nuevo, tanto hogar como auto pinchar el botón abrir
fichero . Nos abrirá una ventana donde deberemos introducir los datos para el auto o para indicar una localización.

pestañas direccion y vinculos

En un riesgo “Auto”, seleccionaremos el vehículo desde el botón “Seleccionar Vehiculo” , nos llevará a la siguiente ventana donde podremos localizar de forma rápida el vehículo, desde búsqueda detallada iremos seleccionando la marca, modelo… de forma manual y en búsqueda directa, introduciremos los datos para buscar y sobre los resultados que nos muestre seleccionaremos el vehículo que coincida con lo que estamos buscando.

seleccion de vehiculos isegur
Seleccion de Vehiculos iSegur

Una vez indicados los datos correspondientes al riesgo y pulsar Aceptar y se
añadirán todos estos riesgos a la tabla de Riesgos de la Solicitud / Póliza.

Si es una póliza Individual no nos va a dejar más que introducir un riesgo, si es una póliza colectiva nos va a dejar introducir todos los riesgos necesarios.

Recordamos que esta opción se configura en el producto:

productos

Si queremos eliminar un riesgo ya existente, desde la tabla de Riesgos, pinchar el botón “Papelera”  del riesgo que queremos eliminar.
Si queremos modificar un riesgo, desde la tabla de riesgos, pinchar en el botón del riesgo
que queremos modificar, automáticamente se cargarán los datos en la ficha, modificar los datos y pulsar el botón Aceptar para que se modifique el registro de la tabla de riesgos.

Así es como introduciremos un riesgo es nuestro software de seguros iSegur. Como podéis comprobar con unos sencillos pasos podemos describir e incluir cualquier riesgo de nuestro cliente.

Par mas información tenemos estas vías de contacto.

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