Píldoras iSegur. Liquidación de compañías.

woman holding pen while using calculator

En la píldora de hoy vamos a aprender a realizar una gestión muy importante para nuestra correduría de seguros. La liquidación de compañías aseguradoras. Un trabajo administrativo que nos va a permitir gestionar nuestro CRM iSegur.

En anteriores post hemos hablado de liquidación de auxiliares.

Para realizar la liquidación se puede acceder de dos formas:

Desde el Menú iQs / Compañías / Liquidación o desde la ficha de la Compañía entrando en la pestaña Listados / Procesos donde encontraremos en enlace a liquidación:

listados procesos liquidacion compañias isegur
Listado/ Procesos. Compañías. iSegur.

La ventana que aparece es la siguiente:

liquidacion de recibos compañias isegur
Liquidación de Recibos iSegur.

La ventana se divide en varias pestañas

Pestaña: Realizar Liquidación

En esta ventana es donde se realiza la liquidación una vez seleccionados los recibos y
configurado la liquidación.

Hay que seleccionar en primer lugar la compañía a la cual vamos a liquidar desde el campo Seleccionar Compañías. Desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de una compañía o seleccionar todas las compañías a liquidar.

En segundo lugar se debe seleccionar del campo Agencia la agencia a la que queremos
liquidar, desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de una agencia o
todas las Agencias que pertenezcan a la compañía o compañías seleccionadas en el punto
anterior.

Es obligatorio tener al menos una agencia creada por compañía como se ha explicado en
puntos anteriores de este manual.

Tipos de Liquidación

– Liquidar Cobro Directo Cía : selecciona los recibos de la Compañía y Agencia
seleccionadas en el punto anterior y cuya Forma de Cobro es Compañía. Si
marcamos esta opción, la pestaña superior cambiará por “”

liquidacion recibos directos cia

– Liquidar Cobro Agencia : selecciona los recibos de la Compañía y Agencia
seleccionadas en el punto anterior y cuya Forma de Cobro es Agencia.

recibos cobro agencia isegur

-Liquidar CDCA : selecciona los recibos de Cobro Directo Cedido Agencia. Son los
recibos que son devueltos por el cliente y la Compañía cede a la Agencia para que
sea ésta la que gestione el cobro del recibo. La Forma de Cobro es Agencia aunque
el instrumento de cobro es Compañía.

recibos cdca isegur

-Liquidar Notas de Diferencia : se seleccionan esta opción para seleccionar las notas
de diferencia que queremos liquidar.

En función de lo marcado en tipo de liquidación (Liquidar cobro directo Cía., Cobro
Agencia…) las notas de diferencia nos aparecerán las de cobo agencia o cobro cía.

Guardar pre liquidación, reserva la liquidación y le asigna un número para liquidar en
otro momento, no realiza ningún cambio en los recibos. En el campo “Liquidaciones
Preparadas” se mostrarán estas las liquidaciones grabadas para finalizar la liquidación.

Finalizar liquidacion, realiza la liquidación definitiva, realizará cambios en los recibos. Los campos que se modifican son Fecha de Liquidación con la fecha de liquidación en la que se ha realizado la liquidación o la fecha de liquidación indicada en la ventana de opciones de liquidación, Nº de Liquidación en la que participa el recibo y Liquidar a Cía. en la que aparecerá “L” de Liquidado.

Pestaña: Recibos (Cía., Agencia o CDCA)

En la pestaña Selección de recibos, aparecerán los recibos que están cobrados y pendientes de liquidar, es decir, que no tienen contenido en los campos número y fecha de liquidación.

El título de la pestaña se va a modificar en función a lo escogido en la pestaña anterior. Si seleccionamos Liquidar cobro Directo el nombre de la pestaña va a ser Recibos Cobro Directo Cia, si vamos a liquidar Cobrados Agencia la pestaña se va a llamar Recibos Cobro Agencia y si vamos a liquidar CDCA la pestaña va a tomar el nombre de Recibos CDCA.

liquidacion cobro directo cia isegur

Para marcar los recibos para la liquidación basta con pulsar encima del recibo. Queda
seleccionado y marcado en color azul para liquidar, si volvemos a pulsar sobre el recibo se desmarcara y se quedará en color blanco y estará excluido de la liquidación.

Para seleccionar los recibos de forma automática, hay varias opciones:
1.- Seleccionar todos: selecciona todos los recibos del grid y los deja marcados en azul
para la liquidación.

2.- No seleccionar ninguno: desmarca todos los recibos del grid y los deja en color
blanco excluidos de la liquidación.

3.- Invertir Selección: invierte la selección realizada, sea cual sea.

4.- Dejar seleccionados hasta una fecha de efecto. Introducir la fecha y pulsar botón “pulgar” de consulta para que marque los recibos que cumplan la fecha de efecto que se ha introducido

5.- Dejar seleccionados hasta un importe. Introducir el importe Total y pulsar el botón “Pulgar” de consulta para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.

6.- Dejar seleccionados que cumplan condiciones. Pulsar el botón de “Pulgar” condiciones
y una vez introducidas las condiciones pulsar el botón aceptar para dejar los que
cumplan las condiciones que se han definido.

7.- Añadir por número de recibo de compañía. Introducir el nº de recibo de compañía
que se quiere seleccionar y pulsar la tecla “Intro” para que quede seleccionado.

La pestaña de Seleccionados y No Seleccionados nos muestra un resumen de las primas,
totales y comisiones de los recibos que hemos seleccionado y los que hemos dejado sin marcar.

En la tabla donde nos aparecen los recibos, podemos modificarla y añadir o quitar campos a mostrar. Esto lo realizamos desde la opción “GridConfig” que se encuentra en la parte derecha de la ventana como se muestra en la imagen:

gindconfing isegur

A continuación nos aparece el listado de los campos de recibos, pólizas y clientes y en la tabla de la derecha los campos que ya tenemos añadidos en la tabla.

configuracion grid

Para añadir un campo basta con marcar en el listado el campo a añadir y ya se añadirá el
campo a la tabla.
Para eliminar un campo de la tabla seleccionamos el campo y pulsamos en el botón .
Para ordenar los campos en la tabla, pulsamos en el campo y subimos o bajamos el campo con las flechas .

Hasta aquí la píldora de iSegur de hoy, en la próxima continuaremos con las siguientes pestañas que tiene la ventana de liquidaciones: Notas de diferencia, visualización liquidación…

Podéis comprobar que el software permite un abanico muy amplio a la hora de gestionar liquidaciones.

Cualquier duda podéis contactar con nosotros haciendo clik aquí. Donde podéis encontrar todos nuestros canales de contacto y redes sociales.

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