Píldoras iSegur. Facturación

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Nuestro software de gestión, nos permite llevar toda la facturación de nuestra correduría de seguros.

Dispone de una herramienta para realizar todas tareas de facturación. Siendo así iSegur,  un programa muy completo.

Vamos a comenzar:

 

1. Descripción y uso de la Tabla

Sobre esta tabla se controlan las facturas generadas en las liquidaciones o las generadas de forma manual.

Para acceder a la tabla de Facturas:

Desde el botón Menú / Facturación o desde el menú lateral en Facturación / Facturas

Facturas isegur
Facturas iSegur

En la ventana nos aparecen dos zonas diferenciadas:

1.- Menú: nos encontramos con los botones de edición:

– Nuevo: para dar de alta una Nueva Factura.
– Grabar: graba modificaciones sobre una Factura.
– Eliminar: elimina la ficha en pantalla.
– Cerrar: cierra la ventana de Facturas.

2.- Detalle de la factura: se muestra las distintas líneas de factura.

Los campos de la tabla de Facturas son los siguientes:

Campos Facturas isegur

2. Procesos del fichero de Facturas:
Los procesos que podemos realizar con el fichero Solicitudes / Pólizas son los que definimos a continuación:

2.1. Grabar una factura.
2.2. Modificar una factura.
2.3. Eliminar una factura.
2.4. Localizador .
2.1. Grabar una Factura

Se accede al fichero de Facturas desde el menú antes indicado y se pulsa el botón “Nuevo” de la barra de botones del Menú.

Introducimos los datos que tengamos de la factura que queremos dar de alta en sus campos correspondientes.

Introducimos las líneas del detalle de la factura a través del botón “Lápiz” . Nos mostrará la siguiente ventana del Detalle de la Factura donde deberemos completar los campos, una vez completos pulsaremos en el botón “Añadir” para que se añada la línea a la tabla inferior, si queremos limpiar los campos pulsamos en el botón “Limpiar”.

Detalle factura isegur
Detalle factura iSegur.

Una vez hemos introducido todas las líneas que componen la factura pulsamos en el botón y las líneas se traspasaran a la ventana de la factura donde sólo tendremos que pulsar en el botón para grabar la factura.
Si queremos salir sin “Grabar”, pulsamos en el botón “Cancelar”

2.2. Modificar una Factura
Se accede a la ficha de la factura que queremos modificar buscándolo a través de los medios de búsquedas explicados en el apartado de búsquedas o los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.

Modificamos los datos que necesitemos modificar o completamos campos de la factura
seleccionada y pulsamos el botón “Grabar” . Nos aparecerá una ficha en blanco con
el siguiente número de registro, indicación de que se ha grabado la ficha correctamente.

3. Eliminar una Factura

Se accede a la ficha de la Factura que queremos eliminar a través de los medios de búsquedas explicados en el apartado de búsquedas o los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.
Una vez tenemos la ficha en pantalla pulsamos el botón “Eliminar” de la barra de botones o pulsamos en el teclado la tecla de función “F3”. Nos pedirá la confirmación de que queremos borrar la ficha y si pulsamos aceptar la ficha será borrada.

2.4. Localizador de Facturas

El localizador en facturas al igual que en el resto de ficheros, se accede desde las pestañas superiores de la ventana de gestión: “Básico” y “Avanzado” desde su icono.
Para ver su funcionamiento acceder al punto del manual: Localizador

Esto seria todo sobre el modulo de facturacion de nuestro CRM iSegur.

Cualquier duda estamos a vuestra disposición es el departamento de soporte.

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