Preguntas frecuentes Recibos. FaQs.

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A continuación os presentamos las preguntas frecuentes sobre el módulo de recibos de iSegur. Para que las podáis consultar siempre que queráis.

Son preguntas que se formulan día a día en nuestro soporte técnico sobre nuestro software de seguros.

También podéis consultar las preguntas frecuentes sobre pólizas, pinchando aquí.

 

¿Por qué no aparece el auxiliar en el recibo?

1.- Porque en la ficha de la póliza no aparece el auxiliar con el campo “Liquidar” a “Si“. Corregirlo en la póliza y recalcular el recibo desde la ventana de Recálculo de comisiones.

Me aparece el auxiliar en el recibo, pero no los importes de comisiones, ¿por qué             

1.- Porque en la ficha de la póliza no se ha indicado el campo “Liquidar” a “Si“. Corregirlo en la póliza y recalcular el recibo desde la ventana de Recálculo de comisiones.

Recalculo el recibo para que me ponga las comisiones del auxiliar, pero no me hace nada. ¿por qué?                

1.- Porque ya está liquidado este recibo al auxiliar. Si es así y necesita recalcular de todas formas, deberá marcar en la ventana de recálculo de comisiones la opción: “Todas”. ¡¡¡OJO!!! Esta opción borra la fecha y número de liquidación de los recibos que recalcula, hay que estar seguro de lo que vamos a hacer.

Ante cualquier duda contacte con Soporte.

¿Por qué aparece el mismo auxiliar en la póliza y recibos varias veces con distinta denominación?              

1.- Porque en la ficha del cliente hemos asignado el mismo auxiliar en los campos “Auxiliar Externo”, “Gestor Asignado” y “Gestor de Captación”. Solamente se deben rellenar en el caso que sean distintos. Borrar el contenido de los campos que no necesitemos, hacer lo mismo en la póliza y recalcular el recibo.

Tengo puesta mi clave de agencia en la compañía, pero no se traspasa a los recibos, ¿por qué?              

1.- Esta clave de agencia no se ha activado. Comprobar en la ficha de la compañía que la clave de agencia tiene el campo “EstadoActivado. Actualizar desde Utilidades de Auxiliares / Compañías / Productos las claves de agencia de forma masiva para que aparezcan en los recibos.

¿Cómo cambio el estado de un recibo?         

1.- Desde el recibo, en el campo “Estado”, existe un botón con forma de “€”. Desde aquí podremos cambiar el estado del recibo.

2.- De forma masiva podremos cambiar el Estado de varios recibos desde la ventana de Cobros. Se accede desde Menú Recibos a Gestión Recibos a Gestión de Cobros (manual o fichero).

Quiero quitar un auxiliar del recibo, ¿Cómo lo hago?            

1.- Desde el recibo, en el campo “Estado”, existe un botón con forma de “€”. Desde aquí podremos quitar el auxiliar desde la pestaña Auxiliares / comerciales.

Quiero cambiar la comisión de un auxiliar en un recibo, ¿Cómo lo hago?              

1.- Desde el recibo, en el campo “Estado”, existe un botón con forma de “€”. Entrar en la pestaña Auxiliares / comerciales y modificar el importe directamente desde aquí y guardar cambios.

Me aparecen los campos de ramo, subramo y producto vacíos, ¿por qué?               

1.- Porque tampoco existe esta información en la póliza y se pasa al recibo al grabar el recibo. Entrar en la póliza y completar la información que falta para que no siga ocurriendo y corregir en el recibo.

Lance el proceso que se encuentra en menú iQs, a configuración aplicación, a utilidades recibos, a coherencia de datos de recibo para comprobar si tiene más recibos en esta situación.

Preguntas frecuentes Pólizas. FaQs.

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A continuación, repasamos unas de las preguntas mas frecuentes (Faqs) respecto a la gestión de pólizas en iSegur. Ya sabéis que nuestro software permite realizar muchas funciones en todas sus áreas.

Nos parecía interesante mostraros esta preguntas con su respuesta, ya que os pueden facilitar el trabajo en el CRM.

1. Tengo una póliza con fecha de anulación y motivo de anulación, pero me pone en el estado “VIGOR”.

 Respuesta:

1.- Es porque la hemos anulado con una fecha de anulación futura. Para actualizar todas las pólizas en ese estado y ponerlas “ANULADAS” acceder al menú iQs –> Configuración de la aplicación –> Utilidades pólizas –> Anular pólizas a vencimiento / anulación futura.

2. ¿Por qué no aparece el auxiliar en la póliza?

 Respuesta:

1.- Porque la ficha del auxiliar no hemos marcado el campo “Liquidar” a Si. Comprobar en la ficha del auxiliar que el campo “Liquidar” está a “Si” y hacer lo mismo en la ficha de la póliza en la pestaña de Comerciales / Auxiliares.

3. ¿Por qué no aparece en la póliza las garantías?

 Respuesta:

 1.- Porque no se ha asignado el producto en la póliza. Seleccionar el producto que le corresponda a la póliza.

2.- Porque no se ha asignado el riesgo. Asignar el riesgo y automáticamente aparecerán las garantías asociadas en el producto.

4. ¿Por qué no aparece el tipo de riesgo correcto en la póliza?

 Respuesta:

1.- Porque el producto no está configurado el “Tipo de Riesgo”. Revisar el producto y añadir el campo “Tipo de Riesgo” que corresponda.

5. Me salen los importes de prima, total y comisión a 0 en la pestaña de “Importes”, ¿por qué?

 Respuesta:

 1.- Estos campos se actualizan de forma automática a través de un proceso que encontrará en el Menú iQs –> configuración de la Aplicación –> Utilidades Pólizas –> Actualización de Primas Totales y Comisiones. Deberá indicar la fecha a sumar inicial y final.

6. Cómo reemplazo una póliza

 Respuesta:

1.- En una ficha de pólizas en blanco, indicamos en número de póliza de la compañía en el campo “Reemplaza a” y pulsamos Intro. En este momento comienza el proceso de creación de póliza nueva y anulación de la vieja.

2.- Desde la ficha de la póliza a reemplazar, accedemos a la pestaña “Listado / Procesos” y seleccionamos la opción “Reemplazo de póliza” donde deberá seleccionar las opciones deseadas para realizar el reemplazo.

3.- Si se trata de un reemplazo por cambio de tomador, acceder a la pestaña Listados Procesos –> cambio de Tomador, deberá seleccionar “Cambio de Tomador por Reemplazo”.

7. Me he equivocado al asignar un tomador, ¿cómo lo cambio en la póliza?

 Respuesta:

1.- Desde la pestaña Listados Procesos de la póliza–> cambio de Tomador, deberá seleccionar “Cambio de Tomador Estándar”.

2.- Desde la póliza –> botón carpeta amarilla que se encuentra en el campo Número de cliente o Nombre cliente, deberá seleccionar “Cambio de Tomador Estándar”.

Estado de la integración de las compañías

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Siempre nos surgen dudas con el estado de integración de las compañías, si tienen uno o otro proceso, en pólizas, recibos y siniestros. O si tienen descargas automáticas.

Nuestro programa de gestión de seguros iSegur, como software cubre las necesidades de integración de la mayoría de compañías.

También la inserción de ficheros en formato EIAC para la mayoría de las compañias de seguros que lo tienen implementado.

Aquí os dejamos un enlace donde se os muestra la integración con cada compañía con sus funciones.

http://www.softqs.com/estadoIntegracion.aspx