Píldoras iSegur: Grabar un recibo

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En la píldora de hoy, vamos a aprender como grabar recibos en nuestro programa de seguros iSegur. Ya sabemos que es una de las obligaciones diarias para cualquier corredor de seguros. Gracias a nuestro software todo va a ser más sencillo.

Disponemos de esta herramienta en nuestro software para realizar la gestión. Así toda correduria de seguros puede hacer su trabajo diario.

Vamos a empezar:

Para poder grabar un recibo en nuestra aplicación, tiene que estar grabada previamente la póliza.
Podemos realizar la grabación de 3 modos:

1- Cuando damos de alta una solicitud, la grabamos y la enviamos a la Compañía a través
del botón de “Enviar a Cía.”, al realizar el proceso de “Recibir de Cía.” nos aparece la
ventana para pasar la Solicitud a Póliza e introducir el primer recibo de la póliza nueva.
Este proceso ya se ha visto en el punto de este manual Solicitudes Pólizas / Recibir de
Cía.

2- Cuando la póliza ya está grabada, vamos al fichero de pólizas, la localizamos y
pulsamos en el botón lateral de recibos. Pasa a la pantalla de recibos recogiendo los
campos comunes de la póliza, se termina de completar los campos de recibos y se
guarda el recibo nuevo.

3- Desde la póliza, pulsamos la opción que se encuentra en la parte superior de la ventana “Crear Recibo Manual”.

Como veis hay tres opciones, podéis usar la que os resulte más sencilla.

cuadro de mando iSegur Crear recibo manual.
Cuadro de mandos iSegur. Crear póliza manual.

Aparecerá la siguiente ventana:

gestion de recibos isegur
Gestión de recibos iSegur.

En esta ventana ya se recogen los datos de la póliza, habrá que indicar las fechas de
efecto, vencimiento y de emisión e indicar los importes.
Si marcamos “Cálculo automático de Prima” se re calcularán los importes totales
automáticamente en función a los importes indicados en sus campos correspondientes.

Con esto ya finalizamos la grabación de un recibo en iSegur. Como podéis comprobar son pasos muy sencillos.

Cualquier duda estamos disponibles en cualquier vía de contacto.

Píldoras iSegur: Modificar y eliminar un cliente.

notebook writing pencil start
Modificar e eliminar cliente iSegur.

Este post es continuación del post anterior donde aprendimos a crear un cliente manual en iSegur. Podéis recordarlo desde este enlace.

Si ya habéis recordado como crear un cliente manual vamos a empezar. Este software de gestión nos permite realizar varias gestiones con el cliente antes de crear una póliza.

Modificar cliente

Desde iSegur, se accede a la ficha del Cliente que queremos modificar buscándolo a través de los medios de búsquedas o los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.

Modificamos los datos de necesitemos modificar o complementamos campos del cliente seleccionado y pulsamos el botón “Grabar”. Nos aparecerá una ficha en blanco con el siguiente número de registro, indicación de que se ha grabado la ficha correctamente.

Con estos pasos ya estaría modificado el cliente.

Eliminar Cliente

Se accede a la ficha del Cliente que queremos eliminar a través de los medios de búsquedas o en los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.

Una vez tenemos la ficha en pantalla pulsamos el botón eliminar, representado por el icono de un papelera, de la barra de botones. También podemos pulsar la tecla de función “F3”. Nos pedirá la confirmación de que queremos borrar la ficha y si pulsamos aceptar la ficha sera borrada.

En iSegur nunca se eliminan registros en la base de datos, solo se marcan como eliminadas. Por lo tanto en cualquier momento podremos recuperar una ficha eliminada.

No se debe nunca utilizar números de registro eliminados, recordamos que a nivel interno en la base de datos no se eliminan las fichas y si reutilizamos números de registro podemos provocar problemas de duplicidades.