Estado de la integración de las compañías

man in black holding phone

Siempre nos surgen dudas con el estado de integración de las compañías, si tienen uno o otro proceso, en pólizas, recibos y siniestros. O si tienen descargas automáticas.

Nuestro programa de gestión de seguros iSegur, como software cubre las necesidades de integración de la mayoría de compañías.

También la inserción de ficheros en formato EIAC para la mayoría de las compañias de seguros que lo tienen implementado.

Aquí os dejamos un enlace donde se os muestra la integración con cada compañía con sus funciones.

http://www.softqs.com/estadoIntegracion.aspx

iCanal Pro

Os presentamos como novedad nuestro software iCanal, la pestaña Avanzado. Una forma de consulta de multitarificador que va a revolucionar la forma de buscar y comparar en tu correduría de seguros.

Disponible con las siguientes compañías:

Aegon, Helvetia, Mapfre, Axa, Caser, Arag, Plus Ultra Seguros, Zurich Seguros, Allianz, Reale Seguros, CA Life, Generali Seguros, Mutuavenir, Liberty Seguros, Catalana Occidente, MLK. Das, Xenasegur, Pelayo, Mussap. Lagun Aro, Fiatc y Fedelidade.

Para su contratación y mas información, escribir un correo electronico a: informacion@softqs.com

 

Foto de cartel creado por freepik – www.freepik.es

 

 

Píldoras iSegur. Liquidación de compañías.

woman holding pen while using calculator

En la píldora de hoy vamos a aprender a realizar una gestión muy importante para nuestra correduría de seguros. La liquidación de compañías aseguradoras. Un trabajo administrativo que nos va a permitir gestionar nuestro CRM iSegur.

En anteriores post hemos hablado de liquidación de auxiliares.

Para realizar la liquidación se puede acceder de dos formas:

Desde el Menú iQs / Compañías / Liquidación o desde la ficha de la Compañía entrando en la pestaña Listados / Procesos donde encontraremos en enlace a liquidación:

listados procesos liquidacion compañias isegur
Listado/ Procesos. Compañías. iSegur.

La ventana que aparece es la siguiente:

liquidacion de recibos compañias isegur
Liquidación de Recibos iSegur.

La ventana se divide en varias pestañas

Pestaña: Realizar Liquidación

En esta ventana es donde se realiza la liquidación una vez seleccionados los recibos y
configurado la liquidación.

Hay que seleccionar en primer lugar la compañía a la cual vamos a liquidar desde el campo Seleccionar Compañías. Desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de una compañía o seleccionar todas las compañías a liquidar.

En segundo lugar se debe seleccionar del campo Agencia la agencia a la que queremos
liquidar, desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de una agencia o
todas las Agencias que pertenezcan a la compañía o compañías seleccionadas en el punto
anterior.

Es obligatorio tener al menos una agencia creada por compañía como se ha explicado en
puntos anteriores de este manual.

Tipos de Liquidación

– Liquidar Cobro Directo Cía : selecciona los recibos de la Compañía y Agencia
seleccionadas en el punto anterior y cuya Forma de Cobro es Compañía. Si
marcamos esta opción, la pestaña superior cambiará por “”

liquidacion recibos directos cia

– Liquidar Cobro Agencia : selecciona los recibos de la Compañía y Agencia
seleccionadas en el punto anterior y cuya Forma de Cobro es Agencia.

recibos cobro agencia isegur

-Liquidar CDCA : selecciona los recibos de Cobro Directo Cedido Agencia. Son los
recibos que son devueltos por el cliente y la Compañía cede a la Agencia para que
sea ésta la que gestione el cobro del recibo. La Forma de Cobro es Agencia aunque
el instrumento de cobro es Compañía.

recibos cdca isegur

-Liquidar Notas de Diferencia : se seleccionan esta opción para seleccionar las notas
de diferencia que queremos liquidar.

En función de lo marcado en tipo de liquidación (Liquidar cobro directo Cía., Cobro
Agencia…) las notas de diferencia nos aparecerán las de cobo agencia o cobro cía.

Guardar pre liquidación, reserva la liquidación y le asigna un número para liquidar en
otro momento, no realiza ningún cambio en los recibos. En el campo “Liquidaciones
Preparadas” se mostrarán estas las liquidaciones grabadas para finalizar la liquidación.

Finalizar liquidacion, realiza la liquidación definitiva, realizará cambios en los recibos. Los campos que se modifican son Fecha de Liquidación con la fecha de liquidación en la que se ha realizado la liquidación o la fecha de liquidación indicada en la ventana de opciones de liquidación, Nº de Liquidación en la que participa el recibo y Liquidar a Cía. en la que aparecerá “L” de Liquidado.

Pestaña: Recibos (Cía., Agencia o CDCA)

En la pestaña Selección de recibos, aparecerán los recibos que están cobrados y pendientes de liquidar, es decir, que no tienen contenido en los campos número y fecha de liquidación.

El título de la pestaña se va a modificar en función a lo escogido en la pestaña anterior. Si seleccionamos Liquidar cobro Directo el nombre de la pestaña va a ser Recibos Cobro Directo Cia, si vamos a liquidar Cobrados Agencia la pestaña se va a llamar Recibos Cobro Agencia y si vamos a liquidar CDCA la pestaña va a tomar el nombre de Recibos CDCA.

liquidacion cobro directo cia isegur

Para marcar los recibos para la liquidación basta con pulsar encima del recibo. Queda
seleccionado y marcado en color azul para liquidar, si volvemos a pulsar sobre el recibo se desmarcara y se quedará en color blanco y estará excluido de la liquidación.

Para seleccionar los recibos de forma automática, hay varias opciones:
1.- Seleccionar todos: selecciona todos los recibos del grid y los deja marcados en azul
para la liquidación.

2.- No seleccionar ninguno: desmarca todos los recibos del grid y los deja en color
blanco excluidos de la liquidación.

3.- Invertir Selección: invierte la selección realizada, sea cual sea.

4.- Dejar seleccionados hasta una fecha de efecto. Introducir la fecha y pulsar botón “pulgar” de consulta para que marque los recibos que cumplan la fecha de efecto que se ha introducido

5.- Dejar seleccionados hasta un importe. Introducir el importe Total y pulsar el botón “Pulgar” de consulta para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.

6.- Dejar seleccionados que cumplan condiciones. Pulsar el botón de “Pulgar” condiciones
y una vez introducidas las condiciones pulsar el botón aceptar para dejar los que
cumplan las condiciones que se han definido.

7.- Añadir por número de recibo de compañía. Introducir el nº de recibo de compañía
que se quiere seleccionar y pulsar la tecla “Intro” para que quede seleccionado.

La pestaña de Seleccionados y No Seleccionados nos muestra un resumen de las primas,
totales y comisiones de los recibos que hemos seleccionado y los que hemos dejado sin marcar.

En la tabla donde nos aparecen los recibos, podemos modificarla y añadir o quitar campos a mostrar. Esto lo realizamos desde la opción “GridConfig” que se encuentra en la parte derecha de la ventana como se muestra en la imagen:

gindconfing isegur

A continuación nos aparece el listado de los campos de recibos, pólizas y clientes y en la tabla de la derecha los campos que ya tenemos añadidos en la tabla.

configuracion grid

Para añadir un campo basta con marcar en el listado el campo a añadir y ya se añadirá el
campo a la tabla.
Para eliminar un campo de la tabla seleccionamos el campo y pulsamos en el botón .
Para ordenar los campos en la tabla, pulsamos en el campo y subimos o bajamos el campo con las flechas .

Hasta aquí la píldora de iSegur de hoy, en la próxima continuaremos con las siguientes pestañas que tiene la ventana de liquidaciones: Notas de diferencia, visualización liquidación…

Podéis comprobar que el software permite un abanico muy amplio a la hora de gestionar liquidaciones.

Cualquier duda podéis contactar con nosotros haciendo clik aquí. Donde podéis encontrar todos nuestros canales de contacto y redes sociales.

Píldoras iSegur: Inserción de Pólizas de Compañías.

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En la píldora de hoy vamos a aprender una paso muy importante en nuestro programa de gestión de seguros iSegur. A través del módulo de integración de nuestro software vamos a realizar la inserción de pólizas de compañías.

Este paso es esencial para llevar nuestra cartera al día y facilitarnos nuestro trabajo como corredores de seguros.

La mayoría de las compañías facilitan a los corredores de seguros los datos referentes a
pólizas, recibos, siniestros y codificación de ramos a través de ficheros. Estos ficheros variarán de formato y la forma de conseguirlo (a través de la Web o por correo electrónico), dependiendo de la compañía a la que pertenezcan.

Para conseguir estos ficheros, el corredor o agente, tiene que solicitarlos directamente a la compañía correspondiente.

En el caso que la compañía nos envíe los archivos en “.zip“ o “.rar”, es decir, comprimidos, habrá que descomprimirlos previamente con cualquiera de los programas de descompresión que hay en el mercado, externos a QS.
Es muy importante que antes de realizar cualquier inserción de ficheros se realice COPIA DE SEGURIDAD.

Conversión de ramos:

Cada compañía tiene una codificación distinta de los ramos a la que tenemos creadas en
nuestra aplicación.
Para que en las pólizas insertadas aparezcan los ramos correctamente, tal y como los tenemos definidos en el programa, es necesario crear un fichero de conversión de ramos.

Equivalencias de ramos:

Las equivalencias de ramos se realizan desde la ventana de productos:
En la ficha del producto, se debe indicar la codificación de ramos que usa la compañía para el producto que tenemos en pantalla, si existe más de un ramo compañía para un producto en iSegur, se indicarán cada uno de los códigos de la compañía separado de un símbolo # como se muestra en la siguiente imagen:

Ventana productos isegur
Pantalla de configuración de productos en iSegur.

Una vez realizadas las equivalencias de ramos procedemos a realizar la inserción del fichero que contiene los datos de pólizas que a su vez creará el cliente y domiciliación en el caso de que esto no exista en la base de datos.

Para ello accederemos a través del menú lateral de Isegur de Pólizas –> Inserción de pólizas de compañías.

Desde la ventana que se muestra a continuación en primer lugar seleccionaremos a través del botón “Check”  la compañía de la cual queremos volcar la información.

Si hay alguna compañía que no aparece, comprueba primero que la compañía esté activa
desde la ficha de la compañía:

estado compñias.
Cambio de estado de compañías iSegur.

Seleccionaremos el fichero que nos ha facilitado la compañía en la ubicación donde la
hayamos guardado.
¡Ojo! Si la compañía nos envía el fichero comprimido, recuerda descomprimirlo
previamente.

Pulsaremos el botón que dice ” Cargar Previsualización” y nos aparecerá en la tabla una línea por cada una de las pólizas que contiene el fichero.

Polizas insercion de cias isegur
Pólizas inserción de cias. iSegur.

En esta previsualización nos permite seleccionar qué pólizas queremos volcar y cuáles no. La columna de estado nos indica si la póliza la tenemos grabada en el programa o no.
No está permitido modificar los datos en esta tabla, los datos que se muestran son los que
envía la compañía en el fichero y no hay opción a modificarlos.
Podemos marcar o desmarcar todas las pólizas para volcar en isegur desde la opción “Marcar Todas” y “Desmarcar Todas”.

También se pueden Marcar sólo las no Encontradas, para seleccionar aquellas pólizas que no estén grabadas en la base de datos desde la opción “Marcar sólo las no encontradas”.

Una vez hemos seleccionado las pólizas que queremos volcar pulsaremos en el botón ” Grabar Pólizas Seleccionadas.”
y las nuevas pólizas se volcaran en el programa con los clientes en el caso de que no existan.

Las pólizas que existan en la base de datos, al hacer la inserción nos mostrará la siguiente mensaje preguntando si deseamos actualizar los datos, en el caso de contestar que “Sí” se sobrescribirá los datos de las pólizas existentes, en cambio, contestando que “No” estas pólizas no las modificará el programa.

Actualizamos los datos de polizas

Desde la opción podremos exportar los datos de la ” Exportar Previsualización a Excel”

Previsualización a una tabla Excel. El fichero Excel no se muestra en pantalla, se debe acceder a través del botón “Abrir ubicación fichero Excel” que abrirá la carpeta donde ha guardado el fichero Excel exportado en el punto anterior.

Desde el botón “Cerrar” se cierra la ventana cancelando la inserción.

Con estos pasos ya estamos preparados para realizar inserciones de pólizas de compañías en iSegur.

Cualquier duda o aportación la podéis realizar contactando con nosotros aquí.