Píldoras iSegur. Estadístico Contable ( D.E.C )

 

Este proceso prepara la Documentación Estadístico Contable para corredores y sociedades de Correduría de obligado cumplimiento a la Dirección General de Seguros. Nuestro software iSegur nos permite realizar este proceso.
Para acceder a la Documentación Estadístico Contable a través de menú Recibos/ Estadístico Contable según el Real Decreto o desde el menú lateral Estadístico Contable / Estadístico Contable.
Nos muestra la siguiente ventana:

DEC

En primer lugar deberemos asignar los ramos que tengamos nosotros definidos en la aplicación a los ramos que exige la DGS para posteriormente realizar los cálculos.
Para ello pulsamos en el botón Asignar Ramos DGS, nos abre la siguiente ventana:

asignacion de ramos
Pantalla de iSegur: Asignación de Ramos DGS

A la izquierda nos aparecerán los ramos que tenemos definidos en la Correduría y a la derecha la definición de ramos de la DGS.

Para asignar los ramos de la Correduría a los ramos de la DGS, arrastrar de una columna a otra. Podemos arrastrar el árbol completo o ir arrastrando de producto en producto a donde corresponda.

Una vez configurados los ramos continuaremos calculando los totales anualizados, esto
solamente es necesario hacerlo una única vez, salvo se realicen modificaciones en pólizas o recibos, en cuyo caso habrá que volver a realizar los cálculos.

Indicaremos entonces, el año que debemos calcular y pulsaremos en el botón Calcular Totales anualizados, para que nos recalcule en los recibos las primas anualizadas.

A continuación indicaremos la Clave DGS y el año que corresponda al ejercicio que hay que enviar a la DGS pulsaremos el botón Calcular Datos, para que se vuelquen los datos a las tablas correspondientes.

En el caso de que existan incidencias en el cálculo de datos, se mostrará el siguiente mensaje:

mensaje error ramo

En la tabla de cartera intermediada nos aparecerá una pestaña nueva “Recibos con Error en el Ramo” donde nos podemos encontrar los siguientes errores:

  • Ramo no enlazado ramo DGS: significa que ese recibo tiene un ramo asignado pero,
    este ramo no está enlazado con los ramos DGS. Para solucionarlo deberemos enlazar el ramo de este recibo en la clasificación por ramos vista en el punto anterior –> Asignar Ramos DGS.
  • Recibo sin Ramo: significa que ese recibo no tiene asignado ramo. Par solucionarlo
    tendremos que ir al recibo y asignarle el ramo correcto. Con hacer un clic con el ratón sobre el Cód. Recibo ya nos abrirá la ventana de recibos para solucionar la incidencia.

errores DEC

Si hay incidencias en esta ventana, los cálculos no serán correctos y descuadran los
cálculos al importar el .xml en el programa de la DGS.

Una vez hemos solucionado todas las incidencias se dan por correctos los cálculos y
pulsaremos en el botón .

Tendremos que ir a buscar en la ruta del mensaje que es donde se encuentra el fichero
Dec2014.xml e importarlo en el programa de la DGS.

Cualquier duda os podéis poner en contacto.

Píldoras iSegur. Procesos del fichero de Siniestros.

 

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El Software iSegur, dispone de un módulo muy amplio de siniestros, donde nos va a permitir realizar diferente procesos para nuestra correduría de seguros, referente a la tramitación de siniestros.

Los procesos que podemos realizar con el fichero de Siniestros son los que definimos a
continuación:

2.1. Cambios de Estado de Siniestros: se puede cerrar, reactivar un siniestro

2.2. Localizador de Siniestros: para realizar búsquedas a través de filtros de
declaraciones de siniestros.

2.3. Parametrización de Siniestros: se definen los gestores de siniestros y se asignan a
dichos gestores los siniestros.

2.4. Acciones Gestores Siniestros: localizador que se utiliza para revisar las gestiones
realizadas en los siniestros.

2.1. Cambios de Estado de Siniestros

2.1.1. Cierre Provisional del Siniestro

Para cerrar provisionalmente un Siniestro pinchar en la parte superior de la ventana de
siniestros en la opción .
Nos aparecerá la siguiente ventana:

Cambio de Estado de Declaración
Cambio de estado de declaración iSegur.

Se selecciona el motivo del Cambio de Estado del Siniestro y pulsamos el botón Aceptar. El estado del Siniestro se modifica a “Cerrado Provisionalmente” y se actualiza la fecha de Cierre Provisional y motivo del cierre de la ficha.

2.1.2. Reactivar el Siniestro

Para reactivar de nuevo el Siniestro, después de haberla cerrado provisionalmente pinchar en la parte superior de la ventana de siniestros en la opción .Nos pregunta si deseamos reactivar el Siniestro, le decimos que sí y la ficha pasará a estado “Reactivado” y se actualizarán los campos de Fecha de Reactivación y el usuario que ha realizado la acción.

2.1.3. Cerrar el Siniestro

Para Cerrar definitivamente un Siniestro pinchar en la parte superior de la ventana de siniestros en la opción .
Nos aparecerá la ventana mostrada en el proceso de Cierre provisional donde seleccionaremos el motivo del cierre del Siniestro, al pulsar Aceptar en la ventana se procederá al Cierre del
Siniestro y se actualizarán las fechas de cierre, usuario y motivo del cierre del Siniestro.
Nota: una vez cerrado un Siniestro no se puede volver a reactivar.

2.2. Localizador de Siniestros

El localizador en siniestros al igual que en el resto de ficheros, se accede desde las pestañas superiores de la ventana de gestión: “Básico” y “Avanzado” desde su icono:
Para ver su funcionamiento acceder al punto del manual: Localizador.

2.3. Parametrización de Siniestros

Desde esta ventana podemos definir los gestores de siniestros y asignar a cada gestor los
siniestros en función de los ramos o los clientes.

iSegur asigna a los gestores los siniestros conforme se van creando de la manera más
equitativa posible, los siniestros asignados a un gestor por ramo pasarán al gestor que tengan configurado el ramo, si hay varios gestores que tienen el mismo ramo se asignará el siniestro al gestor que tenga asignado ese cliente y si no lo hay, se asignará al gestor que menos siniestros tenga, siempre siguiendo el orden de la “rueda” de asignaciones.

PARAMETRICION DE GESTION DE DECLARACIONES
Parametrización de gestión de declaraciones y siniestros iSegur.

En primer lugar, se deberá definir los gestores de siniestros:

2.3.1. Añadir Gestor de siniestros
Desde la pestaña Gestores de Siniestros se definen los Gestores que van a trabajar con
Siniestros en la aplicación.

Para añadir un gestor de siniestro pinchar en el botón Añadir Gestor de Siniestros , nos muestra la siguiente ventana donde seleccionaremos el gestor.

Añadir gestor siniestros isegur.
Añadir Gestor Siniestros iSegur.

Una vez seleccionado el gestor pulsamos Aceptar y el gestor quedará asignado en el grid.
Para eliminar el gestor de la tabla pulsar el botón borrar . Después de confirmar el borrado, el gestor quedará eliminado de la tabla.

Para activar el Gestor de Siniestro pulsar en el botón “Activo” de la tabla. De esta manera,
el gestor de siniestro quedará activo para entrar en la rueda de asignación y conforme se vayan creando los siniestros se le asignará automáticamente.

Para desactivar el Gestor de Siniestros, pulsar en el botón “Ausente” de la tabla. Esta
desactivación se realiza para que el gestor no entre en la “rueda” de asignación, por ejemplo porque esté de vacaciones y no se le asignen siniestros en su ausencia.

Para más información, duda o soporte podeis contactar con nosotros.

 

Píldoras iSegur. Facturación

black calculator near ballpoint pen on white printed paper

Nuestro software de gestión, nos permite llevar toda la facturación de nuestra correduría de seguros.

Dispone de una herramienta para realizar todas tareas de facturación. Siendo así iSegur,  un programa muy completo.

Vamos a comenzar:

 

1. Descripción y uso de la Tabla

Sobre esta tabla se controlan las facturas generadas en las liquidaciones o las generadas de forma manual.

Para acceder a la tabla de Facturas:

Desde el botón Menú / Facturación o desde el menú lateral en Facturación / Facturas

Facturas isegur
Facturas iSegur

En la ventana nos aparecen dos zonas diferenciadas:

1.- Menú: nos encontramos con los botones de edición:

– Nuevo: para dar de alta una Nueva Factura.
– Grabar: graba modificaciones sobre una Factura.
– Eliminar: elimina la ficha en pantalla.
– Cerrar: cierra la ventana de Facturas.

2.- Detalle de la factura: se muestra las distintas líneas de factura.

Los campos de la tabla de Facturas son los siguientes:

Campos Facturas isegur

2. Procesos del fichero de Facturas:
Los procesos que podemos realizar con el fichero Solicitudes / Pólizas son los que definimos a continuación:

2.1. Grabar una factura.
2.2. Modificar una factura.
2.3. Eliminar una factura.
2.4. Localizador .
2.1. Grabar una Factura

Se accede al fichero de Facturas desde el menú antes indicado y se pulsa el botón “Nuevo” de la barra de botones del Menú.

Introducimos los datos que tengamos de la factura que queremos dar de alta en sus campos correspondientes.

Introducimos las líneas del detalle de la factura a través del botón “Lápiz” . Nos mostrará la siguiente ventana del Detalle de la Factura donde deberemos completar los campos, una vez completos pulsaremos en el botón “Añadir” para que se añada la línea a la tabla inferior, si queremos limpiar los campos pulsamos en el botón “Limpiar”.

Detalle factura isegur
Detalle factura iSegur.

Una vez hemos introducido todas las líneas que componen la factura pulsamos en el botón y las líneas se traspasaran a la ventana de la factura donde sólo tendremos que pulsar en el botón para grabar la factura.
Si queremos salir sin “Grabar”, pulsamos en el botón “Cancelar”

2.2. Modificar una Factura
Se accede a la ficha de la factura que queremos modificar buscándolo a través de los medios de búsquedas explicados en el apartado de búsquedas o los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.

Modificamos los datos que necesitemos modificar o completamos campos de la factura
seleccionada y pulsamos el botón “Grabar” . Nos aparecerá una ficha en blanco con
el siguiente número de registro, indicación de que se ha grabado la ficha correctamente.

3. Eliminar una Factura

Se accede a la ficha de la Factura que queremos eliminar a través de los medios de búsquedas explicados en el apartado de búsquedas o los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.
Una vez tenemos la ficha en pantalla pulsamos el botón “Eliminar” de la barra de botones o pulsamos en el teclado la tecla de función “F3”. Nos pedirá la confirmación de que queremos borrar la ficha y si pulsamos aceptar la ficha será borrada.

2.4. Localizador de Facturas

El localizador en facturas al igual que en el resto de ficheros, se accede desde las pestañas superiores de la ventana de gestión: “Básico” y “Avanzado” desde su icono.
Para ver su funcionamiento acceder al punto del manual: Localizador

Esto seria todo sobre el modulo de facturacion de nuestro CRM iSegur.

Cualquier duda estamos a vuestra disposición es el departamento de soporte.

Píldoras iSegur. Localizador.

silver macbook pro

En esta píldora de hoy os vamos a mostrar cómo exprimir al máximo el localizador de nuestro programa de gestión de seguros iSegur.

Es una herramienta que vamos a recurrir mucho para realizar búsquedas de todo tipo. Va a ser un indispensable en el dia a dia de nuestra correduría.

El Localizador es una herramienta de consulta que se puede utilizar en la mayoría de ficheros del programa.
Su icono es el siguiente: icono localizador y podremos acceder a él desde varios sitios:

Desde la pestaña “Avanzado” del fichero que tengamos en pantalla, por ejemplo en clientes:

menu localizador avanzado
Menú Avanzado iSegur.

O bien desde el menú correspondiente al fichero:

Menu localizador avanzado.2png.png

Cada fichero tiene su correspondiente localizador y en cada localizador se mostrarán las
opciones específicas a cada fichero, por este motivo el localizador de clientes no será el mismo que el de pólizas o recibos.
La ventana del localizador será similar en todos los casos a la que se muestra a continuación:

localizador isegur

En el Localizador se distinguen las siguientes zonas:

Conceptos: aparecen filtros ya definidos específicos al fichero. Son búsquedas “tipo” ya
configuradas sobre el fichero para facilitar las consultas. Si queremos consultar por un Tipo en particular seleccionarlo y en el listado aparecerán los registros que cumplan el
criterio de búsqueda.

Filtros: desde esta opción se pueden realizar filtros adicionales sobre el fichero y las
opciones seleccionadas en el punto anterior o sobre todo el fichero si no tenemos en
conceptos ninguna opción seleccionada. Los filtros varían en función del fichero en el
que nos encontramos pudiendo aplicar filtros sobre los campos más característicos de
cada fichero. Por ejemplo en compañías nos muestra:

1.- Cód Compañía DGS.
2.- Nombre.
3.- CIF.
4.- Nombre Largo.
5.- Tipo Compañía.

En cambio en clientes los filtros que nos muestra son los siguientes:

1.- Delegación Explotación.
2.- Gestor Asignado.
3.- Profesión.
4.- Centro Médico.
5.- Fecha de Alta.
6.- Código Postal.
7.- Población.
8.- Si es persona Física o Jurídica.

Una vez seleccionado el filtro pulsar el botón “Aplicar filtros” para que muestren los
resultados en el Listado o “Borrar filtros”  para que se limpien los campos e iniciar una
búsqueda nueva.

Listado: muestra los resultados que cumplen las condiciones fijadas en los Filtros.
En la parte superior de listado nos deja buscar por un campo dentro del listado,
introduciendo el campo sobre el cual queremos realizar la búsqueda y el Texto que
queremos encontrar en el listado.

Botón A Excel: nos permite exportar el contenido del listado a un fichero
Excel.

Botón Salir: se cierra la ventana del Localizador.

Realizar búsquedas como podéis comprobar es una tarea sencilla, que os va ser muy útil en el dia a dia a la hora de trabajar con vuestros software iSegur.

Cualquier duda estamos a vuestra disposición en los diferentes canales de contacto.