Te ayudamos a crecer

Desde SoftQs queremos que su correduría crezca, que pueda disfrutar los beneficios que le ofrece iSegur, nuestro software de gestión de seguros.

Para que pueda sacar todo el partido a nuestro CRM tenemos una promoción para usted.

 

 

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Promoción válida hasta el 14 de Febrero del 2019.

Para solicitar más información escribanos a:  informacion@softqs.com

Otros canales de contacto.

Píldoras iSegur: Pestaña Riesgos

flat view photography of four persons sitting facing laptop on desk

En este post vamos a aprender a gestionar la pestaña de Riesgos de nuestro CRM de gestión de seguros iSegur.

Ya sabemos que es una gestión imprescindible para nuestra correduría de seguros.

En este apartado se introduce la persona u objeto que están expuestos a un riesgo de los
cuales se encontrarán cubiertos con la solicitud o póliza que estamos grabando. Dicho objeto puede ser asegurado, vehículo o dirección.
Esta pestaña va a variar en función de la ficha que tengamos en pantalla. Si tenemos una
póliza con un producto de vida, salud, pensiones… la pestaña que nos mostrará la aplicación será la de “Asegurados”, si por el contrario la ficha que tenemos en pantalla es una solicitud / póliza de hogar, comunidades… la pestaña que nos aparecerá será la de “Dirección” para introducir el riesgo asegurado y si la solicitud / póliza es un producto de vehículos nos mostrará la pestaña de Autos.

Para que muestre una opción u otra deberemos indicar en el fichero de Definición de Productos en el campo Tipo Riesgo:

  • Dirección: para que nos muestre pestaña de Riesgo.
  • Persona: para que nos muestre pestaña de Asegurados.
  • Vehículos: para que nos muestre la pestaña de Autos.
  • Otros: mostrará en la pestaña de Riesgo de la solicitud / póliza un campo para
    introducir el riesgo de la solicitud.
productos isegur
Productos iSegur

Asegurados
Se introducen las personas asociadas con la solicitud / póliza.

pestaña asegurados isegur
Pestaña asegurados iSegur

Si el tomador de la póliza es asegurado seleccionar en el combo desplegable la opción “Sí” y automáticamente se cargarán los datos del tomador en la tabla de Asegurados.
Para introducir datos de un asegurado nuevo pinchar el botón abrir fichero . Nos abrirá la siguiente ventana:

datos de persona isegur
Datos de persona iSegur

Si es un cliente o candidato existente, pinchar en el botón “Carpeta” el cliente. Al
seleccionarlo se cargarán automáticamente todos los datos en la ficha. Al pulsar el botón
Aceptar añadiremos el asegurado a la tabla de Asegurados de la Solicitud / Póliza.

Si la persona que queremos grabar no existe ni como candidato ni como cliente introducir los datos de forma manual y pulsar como en el anterior caso el botón Aceptar para añadir el asegurado a la tabla de Asegurados.
Para añadir otro asegurado repetir de nuevo el proceso.

Si queremos eliminar una persona ya existente, desde la tabla de personas, pinchar el botón del asegurado que queremos eliminar.

Si queremos modificar un asegurado, desde la tabla de asegurados, pinchar en el botón “Carpeta” del asegurado que queremos modificar, automáticamente se cargarán los datos en la ficha de asegurado, modificar los datos y pulsar el botón Aceptar para que se modifique el registro de la tabla de asegurados.

Para dar de baja un asegurado en la póliza (sin eliminarla) pinchar el botón “Carpeta” del asegurado que queremos modificar y en la ficha introducir la Fecha de Baja. Grabar la ficha y aceptar para que se guarden los cambios.

Riesgos
Se utiliza esta opción en las pólizas de riesgo patrimonial donde el siniestro afecta a la masa económica del asegurado (bienes inmuebles, vehículos).

pestaña riesgos isegur
Pesta Riesgos iSegur

En el caso de que nos encontremos en una póliza de Autos, flotas… nos dará la opción de
introducir un auto, si nos encontramos en una Solicitud / Póliza de hogar, comunidades… nos dará la opción de introducir la dirección del Riesgo.

Para introducir datos de un riesgo nuevo, tanto hogar como auto pinchar el botón abrir
fichero . Nos abrirá una ventana donde deberemos introducir los datos para el auto o para indicar una localización.

pestañas direccion y vinculos

En un riesgo “Auto”, seleccionaremos el vehículo desde el botón “Seleccionar Vehiculo” , nos llevará a la siguiente ventana donde podremos localizar de forma rápida el vehículo, desde búsqueda detallada iremos seleccionando la marca, modelo… de forma manual y en búsqueda directa, introduciremos los datos para buscar y sobre los resultados que nos muestre seleccionaremos el vehículo que coincida con lo que estamos buscando.

seleccion de vehiculos isegur
Seleccion de Vehiculos iSegur

Una vez indicados los datos correspondientes al riesgo y pulsar Aceptar y se
añadirán todos estos riesgos a la tabla de Riesgos de la Solicitud / Póliza.

Si es una póliza Individual no nos va a dejar más que introducir un riesgo, si es una póliza colectiva nos va a dejar introducir todos los riesgos necesarios.

Recordamos que esta opción se configura en el producto:

productos

Si queremos eliminar un riesgo ya existente, desde la tabla de Riesgos, pinchar el botón “Papelera”  del riesgo que queremos eliminar.
Si queremos modificar un riesgo, desde la tabla de riesgos, pinchar en el botón del riesgo
que queremos modificar, automáticamente se cargarán los datos en la ficha, modificar los datos y pulsar el botón Aceptar para que se modifique el registro de la tabla de riesgos.

Así es como introduciremos un riesgo es nuestro software de seguros iSegur. Como podéis comprobar con unos sencillos pasos podemos describir e incluir cualquier riesgo de nuestro cliente.

Par mas información tenemos estas vías de contacto.

Píldoras iSegur: Inserción de Pólizas de Compañías.

woman typing writing programming

 

En la píldora de hoy vamos a aprender una paso muy importante en nuestro programa de gestión de seguros iSegur. A través del módulo de integración de nuestro software vamos a realizar la inserción de pólizas de compañías.

Este paso es esencial para llevar nuestra cartera al día y facilitarnos nuestro trabajo como corredores de seguros.

La mayoría de las compañías facilitan a los corredores de seguros los datos referentes a
pólizas, recibos, siniestros y codificación de ramos a través de ficheros. Estos ficheros variarán de formato y la forma de conseguirlo (a través de la Web o por correo electrónico), dependiendo de la compañía a la que pertenezcan.

Para conseguir estos ficheros, el corredor o agente, tiene que solicitarlos directamente a la compañía correspondiente.

En el caso que la compañía nos envíe los archivos en “.zip“ o “.rar”, es decir, comprimidos, habrá que descomprimirlos previamente con cualquiera de los programas de descompresión que hay en el mercado, externos a QS.
Es muy importante que antes de realizar cualquier inserción de ficheros se realice COPIA DE SEGURIDAD.

Conversión de ramos:

Cada compañía tiene una codificación distinta de los ramos a la que tenemos creadas en
nuestra aplicación.
Para que en las pólizas insertadas aparezcan los ramos correctamente, tal y como los tenemos definidos en el programa, es necesario crear un fichero de conversión de ramos.

Equivalencias de ramos:

Las equivalencias de ramos se realizan desde la ventana de productos:
En la ficha del producto, se debe indicar la codificación de ramos que usa la compañía para el producto que tenemos en pantalla, si existe más de un ramo compañía para un producto en iSegur, se indicarán cada uno de los códigos de la compañía separado de un símbolo # como se muestra en la siguiente imagen:

Ventana productos isegur
Pantalla de configuración de productos en iSegur.

Una vez realizadas las equivalencias de ramos procedemos a realizar la inserción del fichero que contiene los datos de pólizas que a su vez creará el cliente y domiciliación en el caso de que esto no exista en la base de datos.

Para ello accederemos a través del menú lateral de Isegur de Pólizas –> Inserción de pólizas de compañías.

Desde la ventana que se muestra a continuación en primer lugar seleccionaremos a través del botón “Check”  la compañía de la cual queremos volcar la información.

Si hay alguna compañía que no aparece, comprueba primero que la compañía esté activa
desde la ficha de la compañía:

estado compñias.
Cambio de estado de compañías iSegur.

Seleccionaremos el fichero que nos ha facilitado la compañía en la ubicación donde la
hayamos guardado.
¡Ojo! Si la compañía nos envía el fichero comprimido, recuerda descomprimirlo
previamente.

Pulsaremos el botón que dice ” Cargar Previsualización” y nos aparecerá en la tabla una línea por cada una de las pólizas que contiene el fichero.

Polizas insercion de cias isegur
Pólizas inserción de cias. iSegur.

En esta previsualización nos permite seleccionar qué pólizas queremos volcar y cuáles no. La columna de estado nos indica si la póliza la tenemos grabada en el programa o no.
No está permitido modificar los datos en esta tabla, los datos que se muestran son los que
envía la compañía en el fichero y no hay opción a modificarlos.
Podemos marcar o desmarcar todas las pólizas para volcar en isegur desde la opción “Marcar Todas” y “Desmarcar Todas”.

También se pueden Marcar sólo las no Encontradas, para seleccionar aquellas pólizas que no estén grabadas en la base de datos desde la opción “Marcar sólo las no encontradas”.

Una vez hemos seleccionado las pólizas que queremos volcar pulsaremos en el botón ” Grabar Pólizas Seleccionadas.”
y las nuevas pólizas se volcaran en el programa con los clientes en el caso de que no existan.

Las pólizas que existan en la base de datos, al hacer la inserción nos mostrará la siguiente mensaje preguntando si deseamos actualizar los datos, en el caso de contestar que “Sí” se sobrescribirá los datos de las pólizas existentes, en cambio, contestando que “No” estas pólizas no las modificará el programa.

Actualizamos los datos de polizas

Desde la opción podremos exportar los datos de la ” Exportar Previsualización a Excel”

Previsualización a una tabla Excel. El fichero Excel no se muestra en pantalla, se debe acceder a través del botón “Abrir ubicación fichero Excel” que abrirá la carpeta donde ha guardado el fichero Excel exportado en el punto anterior.

Desde el botón “Cerrar” se cierra la ventana cancelando la inserción.

Con estos pasos ya estamos preparados para realizar inserciones de pólizas de compañías en iSegur.

Cualquier duda o aportación la podéis realizar contactando con nosotros aquí.

Píldoras iSegur: Realizar una remesa bancaria.

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En el post de hoy vamos a aprender a realizar una remesa bancaria. Es un proceso muy importante para cualquier correduria de seguros.

Ya que es un paso más en la contabilidad. iSegur, nuestro programa de gestión de seguros, te permite realizar este proceso en unos sencillos pasos.

El software, en este proceso prepara la remesa para ser enviada al banco de los recibos de cobro Agencia.
Se accede desde el botón Menú “iQs” / Recibos / Remesas de Recibos.

REMESAS DE RECIBOS ISEGUR
Pantalla de remesas de recibos para banco. iSegur.

Si nunca hemos hecho una remesa en primer lugar iremos a la pestaña Opciones para
configurar el banco y las opciones para hacer la remesa.

opciones remesa recibos para banco2
Pantalla opciones, remesa de recibos para banco. iSegur.

MUY IMPORTANTE:
Los campos: Núm. Identificador Presentador y Ordenante, Banco Correduría y Banco +
Agencia + DC + Cuenta se deben grabar previamente en la ventana de Configuración de
la Aplicación –> Tablas Generales –> Empresas Domiciliaciones.

Una vez configurada la remesa, seleccionamos los recibos para hacer la remesa, podemos hacer remesa de recibos agencia o recibos propios.

En primer lugar cargaremos los recibos pendientes para luego seleccionar en función de los filtros que indiquemos los recibos que queremos remesar al banco, también podemos
seleccionar de forma manual pulsando en cada uno de los recibos que queremos remesar.

Los recibos seleccionados se mostrarán en color azul.
Una vez seleccionados los recibos, vamos a la pestaña “Realizar Remesa” donde podremos realizar primero una remesa de prueba para comprobar que la remesa la hace correctamente y posteriormente haremos la “Remesa Real” donde se cambian de estado a “C” Cobrado.

Desde la pestaña Visualizar Remesas / Devoluciones podremos consultar una remesa
seleccionandola en el día que se hizo la remesa. También se podrá confirmar los gastos de la remesa

Desde Devoluciones podremos insertar un fichero con las devoluciones que nos manda el banco. Buscaremos el fichero guardado en una ubicación y pulsaremos en el botón
para que se carguen las devoluciones y realizaremos la devolución en el
momento que pinchemos en el botón

Con estos pasos ya tendremos realiza nuestra remesa de recibos para presentarla en nuestro banco. El siguiente paso sería realizar una gestión de cobros manuales. De esto hablaremos en nuestro próximo post.

También podéis consultar nuestro post sobre remesar recibos de pólizas asociadas.

Para cualquier duda o consulta, podéis contactar con nosotros aquí.