Píldoras iSegur: Grabar un recibo

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En la píldora de hoy, vamos a aprender como grabar recibos en nuestro programa de seguros iSegur. Ya sabemos que es una de las obligaciones diarias para cualquier corredor de seguros. Gracias a nuestro software todo va a ser más sencillo.

Disponemos de esta herramienta en nuestro software para realizar la gestión. Así toda correduria de seguros puede hacer su trabajo diario.

Vamos a empezar:

Para poder grabar un recibo en nuestra aplicación, tiene que estar grabada previamente la póliza.
Podemos realizar la grabación de 3 modos:

1- Cuando damos de alta una solicitud, la grabamos y la enviamos a la Compañía a través
del botón de “Enviar a Cía.”, al realizar el proceso de “Recibir de Cía.” nos aparece la
ventana para pasar la Solicitud a Póliza e introducir el primer recibo de la póliza nueva.
Este proceso ya se ha visto en el punto de este manual Solicitudes Pólizas / Recibir de
Cía.

2- Cuando la póliza ya está grabada, vamos al fichero de pólizas, la localizamos y
pulsamos en el botón lateral de recibos. Pasa a la pantalla de recibos recogiendo los
campos comunes de la póliza, se termina de completar los campos de recibos y se
guarda el recibo nuevo.

3- Desde la póliza, pulsamos la opción que se encuentra en la parte superior de la ventana “Crear Recibo Manual”.

Como veis hay tres opciones, podéis usar la que os resulte más sencilla.

cuadro de mando iSegur Crear recibo manual.
Cuadro de mandos iSegur. Crear póliza manual.

Aparecerá la siguiente ventana:

gestion de recibos isegur
Gestión de recibos iSegur.

En esta ventana ya se recogen los datos de la póliza, habrá que indicar las fechas de
efecto, vencimiento y de emisión e indicar los importes.
Si marcamos “Cálculo automático de Prima” se re calcularán los importes totales
automáticamente en función a los importes indicados en sus campos correspondientes.

Con esto ya finalizamos la grabación de un recibo en iSegur. Como podéis comprobar son pasos muy sencillos.

Cualquier duda estamos disponibles en cualquier vía de contacto.

Píldoras iSegur: Remesar recibos de pólizas asociadas.

woman holding pen while using calculator

En el post anterior os contábamos cómo asociar pólizas en nuestro software de gestión de seguros iSegur.

Hoy vamos a aprender como remesar recibos de pólizas que ya están asociadas.

La ruta que tenemos que seguir en el programa, para llegar a la pantalla de “Remesa de recibos” es la siguiente: Menu lateral derecho –> Recibos –> Remesas de recibos para Banco.

En el momento que queramos remesar un recibo asociado aparecerá en la remesa el recibo principal marcado en gris, indicando que este recibo tiene otros recibos asociados.

remesasderecibosparabanco
Pantalla de Remesas de recibos para Banco.

Cuando se marca para remesar un recibo principal y no se han calculado importes saltará este mensaje:

mensajeiSegur
Mensaje iSegur. Recalcular importes remesas.

Una vez hecho el recalculo, en el resumen de los recibos seleccionamos (en el apartado de A Cobrar) deja de aparecer el importe del recibo principal para aparecer la suma de los recibos:

remesasparabancoisegur2
Pantalla iSegur Remesas de recibos para Banco.

Es cuando ya podremos realizar la remesa al banco de forma normal.

Una vez hecha la remesa real, en el recibo secundario aparecerá una nota en el campo “Nota Remesa” donde se indica en qué remesa ha sido remesado el recibo secundario.

remesaisegur3
Nota Remesa iSegur. Pantalla recibos.

Ya con este último pasa habremos finalizado nuestra remesa de recibo asociados.

Cualquier duda podéis contactar con nosotros aquí.