Estado de la integración de las compañías

man in black holding phone

Siempre nos surgen dudas con el estado de integración de las compañías, si tienen uno o otro proceso, en pólizas, recibos y siniestros. O si tienen descargas automáticas.

Nuestro programa de gestión de seguros iSegur, como software cubre las necesidades de integración de la mayoría de compañías.

También la inserción de ficheros en formato EIAC para la mayoría de las compañias de seguros que lo tienen implementado.

Aquí os dejamos un enlace donde se os muestra la integración con cada compañía con sus funciones.

http://www.softqs.com/estadoIntegracion.aspx

Píldoras iSegur. Estadístico Contable ( D.E.C )

 

Este proceso prepara la Documentación Estadístico Contable para corredores y sociedades de Correduría de obligado cumplimiento a la Dirección General de Seguros. Nuestro software iSegur nos permite realizar este proceso.
Para acceder a la Documentación Estadístico Contable a través de menú Recibos/ Estadístico Contable según el Real Decreto o desde el menú lateral Estadístico Contable / Estadístico Contable.
Nos muestra la siguiente ventana:

DEC

En primer lugar deberemos asignar los ramos que tengamos nosotros definidos en la aplicación a los ramos que exige la DGS para posteriormente realizar los cálculos.
Para ello pulsamos en el botón Asignar Ramos DGS, nos abre la siguiente ventana:

asignacion de ramos
Pantalla de iSegur: Asignación de Ramos DGS

A la izquierda nos aparecerán los ramos que tenemos definidos en la Correduría y a la derecha la definición de ramos de la DGS.

Para asignar los ramos de la Correduría a los ramos de la DGS, arrastrar de una columna a otra. Podemos arrastrar el árbol completo o ir arrastrando de producto en producto a donde corresponda.

Una vez configurados los ramos continuaremos calculando los totales anualizados, esto
solamente es necesario hacerlo una única vez, salvo se realicen modificaciones en pólizas o recibos, en cuyo caso habrá que volver a realizar los cálculos.

Indicaremos entonces, el año que debemos calcular y pulsaremos en el botón Calcular Totales anualizados, para que nos recalcule en los recibos las primas anualizadas.

A continuación indicaremos la Clave DGS y el año que corresponda al ejercicio que hay que enviar a la DGS pulsaremos el botón Calcular Datos, para que se vuelquen los datos a las tablas correspondientes.

En el caso de que existan incidencias en el cálculo de datos, se mostrará el siguiente mensaje:

mensaje error ramo

En la tabla de cartera intermediada nos aparecerá una pestaña nueva “Recibos con Error en el Ramo” donde nos podemos encontrar los siguientes errores:

  • Ramo no enlazado ramo DGS: significa que ese recibo tiene un ramo asignado pero,
    este ramo no está enlazado con los ramos DGS. Para solucionarlo deberemos enlazar el ramo de este recibo en la clasificación por ramos vista en el punto anterior –> Asignar Ramos DGS.
  • Recibo sin Ramo: significa que ese recibo no tiene asignado ramo. Par solucionarlo
    tendremos que ir al recibo y asignarle el ramo correcto. Con hacer un clic con el ratón sobre el Cód. Recibo ya nos abrirá la ventana de recibos para solucionar la incidencia.

errores DEC

Si hay incidencias en esta ventana, los cálculos no serán correctos y descuadran los
cálculos al importar el .xml en el programa de la DGS.

Una vez hemos solucionado todas las incidencias se dan por correctos los cálculos y
pulsaremos en el botón .

Tendremos que ir a buscar en la ruta del mensaje que es donde se encuentra el fichero
Dec2014.xml e importarlo en el programa de la DGS.

Cualquier duda os podéis poner en contacto.

Te ayudamos a crecer

Desde SoftQs queremos que su correduría crezca, que pueda disfrutar los beneficios que le ofrece iSegur, nuestro software de gestión de seguros.

Para que pueda sacar todo el partido a nuestro CRM tenemos una promoción para usted.

 

 

Se puede beneficiar de un 30% de descuento al ampliar licencias.

Promoción válida hasta el 14 de Febrero del 2019.

Para solicitar más información escribanos a:  informacion@softqs.com

Otros canales de contacto.

Píldoras iSegur. Facturación

black calculator near ballpoint pen on white printed paper

Nuestro software de gestión, nos permite llevar toda la facturación de nuestra correduría de seguros.

Dispone de una herramienta para realizar todas tareas de facturación. Siendo así iSegur,  un programa muy completo.

Vamos a comenzar:

 

1. Descripción y uso de la Tabla

Sobre esta tabla se controlan las facturas generadas en las liquidaciones o las generadas de forma manual.

Para acceder a la tabla de Facturas:

Desde el botón Menú / Facturación o desde el menú lateral en Facturación / Facturas

Facturas isegur
Facturas iSegur

En la ventana nos aparecen dos zonas diferenciadas:

1.- Menú: nos encontramos con los botones de edición:

– Nuevo: para dar de alta una Nueva Factura.
– Grabar: graba modificaciones sobre una Factura.
– Eliminar: elimina la ficha en pantalla.
– Cerrar: cierra la ventana de Facturas.

2.- Detalle de la factura: se muestra las distintas líneas de factura.

Los campos de la tabla de Facturas son los siguientes:

Campos Facturas isegur

2. Procesos del fichero de Facturas:
Los procesos que podemos realizar con el fichero Solicitudes / Pólizas son los que definimos a continuación:

2.1. Grabar una factura.
2.2. Modificar una factura.
2.3. Eliminar una factura.
2.4. Localizador .
2.1. Grabar una Factura

Se accede al fichero de Facturas desde el menú antes indicado y se pulsa el botón “Nuevo” de la barra de botones del Menú.

Introducimos los datos que tengamos de la factura que queremos dar de alta en sus campos correspondientes.

Introducimos las líneas del detalle de la factura a través del botón “Lápiz” . Nos mostrará la siguiente ventana del Detalle de la Factura donde deberemos completar los campos, una vez completos pulsaremos en el botón “Añadir” para que se añada la línea a la tabla inferior, si queremos limpiar los campos pulsamos en el botón “Limpiar”.

Detalle factura isegur
Detalle factura iSegur.

Una vez hemos introducido todas las líneas que componen la factura pulsamos en el botón y las líneas se traspasaran a la ventana de la factura donde sólo tendremos que pulsar en el botón para grabar la factura.
Si queremos salir sin “Grabar”, pulsamos en el botón “Cancelar”

2.2. Modificar una Factura
Se accede a la ficha de la factura que queremos modificar buscándolo a través de los medios de búsquedas explicados en el apartado de búsquedas o los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.

Modificamos los datos que necesitemos modificar o completamos campos de la factura
seleccionada y pulsamos el botón “Grabar” . Nos aparecerá una ficha en blanco con
el siguiente número de registro, indicación de que se ha grabado la ficha correctamente.

3. Eliminar una Factura

Se accede a la ficha de la Factura que queremos eliminar a través de los medios de búsquedas explicados en el apartado de búsquedas o los botones de dirección situados en la barra de botones de la ventana.
Una vez tenemos la ficha en pantalla pulsamos el botón “Eliminar” de la barra de botones o pulsamos en el teclado la tecla de función “F3”. Nos pedirá la confirmación de que queremos borrar la ficha y si pulsamos aceptar la ficha será borrada.

2.4. Localizador de Facturas

El localizador en facturas al igual que en el resto de ficheros, se accede desde las pestañas superiores de la ventana de gestión: “Básico” y “Avanzado” desde su icono.
Para ver su funcionamiento acceder al punto del manual: Localizador

Esto seria todo sobre el modulo de facturacion de nuestro CRM iSegur.

Cualquier duda estamos a vuestra disposición es el departamento de soporte.