Píldoras iSegur: Recibir pólizas de compañía.

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En el post de hoy vamos a aprender una parte muy importante de nuestro software de gestión de seguros.

iSegur incorpora un módulo de integración, con el que conecta con las compañías de seguros que nosotros trabajemos en nuestra correduría. Todo esto nos hará tener una experiencia mas ágil en el trabajo de nuestra correduría.

Una ventaja de estar siempre conectados con nuestra compañías y tener toda la información de nuestras pólizas y recibos en el momento.

 Cómo recibir un recibo de una compañía aseguradora.

Sólo nos permite recibir Solicitudes en el caso que se haya enviado previamente la Solicitud a la compañía, es decir, el “Estado” de la Solicitud debe estar en estado “Enviado a CIA”.

Pulsar el botón ” Recibir cía” del menú de botones superior de la ventana en la pestaña Avanzado. Nos aparece la siguiente ventana.

 

gestion de recibos isegur
Modulo de integración iSegur. Gestión de recibos.

Nos aparece en primer lugar la Fecha Recepción de la póliza que es un dato no modificable y la Fecha de Emisión en compañía donde introducimos la fecha de Emisión de la Póliza en la compañía.

Si queremos pasar la solicitud a póliza pulsamos el botón “Pasar a contrato automáticamente” y nos aparecerá el campo Nº de Póliza para introducir el Nº de Póliza de la compañía.
En el momento que introducimos el Nº de póliza de la compañía se habilitan los campos de Importes para introducir el primer recibo de la póliza.

Los datos que nos aparecen son los siguientes:

  •  Cód. Recibo: es un código correlativo y lo da automáticamente la aplicación, no se
    debe modificar.
  •  Cód. Póliza, Forma de Pago, Compañía: se completa automáticamente con la póliza
    que tenemos en pantalla, no se pueden modificar.
  •  Núm. Recibo: se introduce el número de recibo de la compañía para el Recibo de la
    Póliza.
  •  Tipo: indica si el recibo que estamos creando es de Cartera o Producción.
  •  Estado: se crea el recibo por defecto en estado “Pendiente” para después proceder a
    la gestión de cobros de recibos.
  • Forma de Cobro: indicar la forma de cobro del recibo del Suplemento (Agencia o
    compañía).
  •  Instrumento de Cobro: Banco, caja, cheque, efectivo….
  •  Fechas de efecto y vencimiento del recibo de la póliza.
  •  Importes: introducir los importes necesarios para generar el recibo de la póliza.

Una vez hemos introducido los datos pulsar el botón “Guardar”  para generar el primer recibo de la póliza y convertir la Solicitud en Póliza. En este proceso se actualiza el campo Nº de Póliza, el Estado de la Solicitud se cambia a “Aprobada” y se actualizan las fechas de Recepción Cía. y Fecha de Emisión de la ficha de la Póliza.

Si pulsamos el botón “Cancelar” no se guardarán los cambios y no se generará el recibo.

Con estos pasos tendríamos generado nuestro recibo desde compania, a traves de nuestra plataforma de integración de compañías de seguros.

Cualquier duda, sugerencia podéis poneros en contacto aqui.

Píldoras iSegur: Grabar un recibo

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En la píldora de hoy, vamos a aprender como grabar recibos en nuestro programa de seguros iSegur. Ya sabemos que es una de las obligaciones diarias para cualquier corredor de seguros. Gracias a nuestro software todo va a ser más sencillo.

Disponemos de esta herramienta en nuestro software para realizar la gestión. Así toda correduria de seguros puede hacer su trabajo diario.

Vamos a empezar:

Para poder grabar un recibo en nuestra aplicación, tiene que estar grabada previamente la póliza.
Podemos realizar la grabación de 3 modos:

1- Cuando damos de alta una solicitud, la grabamos y la enviamos a la Compañía a través
del botón de “Enviar a Cía.”, al realizar el proceso de “Recibir de Cía.” nos aparece la
ventana para pasar la Solicitud a Póliza e introducir el primer recibo de la póliza nueva.
Este proceso ya se ha visto en el punto de este manual Solicitudes Pólizas / Recibir de
Cía.

2- Cuando la póliza ya está grabada, vamos al fichero de pólizas, la localizamos y
pulsamos en el botón lateral de recibos. Pasa a la pantalla de recibos recogiendo los
campos comunes de la póliza, se termina de completar los campos de recibos y se
guarda el recibo nuevo.

3- Desde la póliza, pulsamos la opción que se encuentra en la parte superior de la ventana “Crear Recibo Manual”.

Como veis hay tres opciones, podéis usar la que os resulte más sencilla.

cuadro de mando iSegur Crear recibo manual.
Cuadro de mandos iSegur. Crear póliza manual.

Aparecerá la siguiente ventana:

gestion de recibos isegur
Gestión de recibos iSegur.

En esta ventana ya se recogen los datos de la póliza, habrá que indicar las fechas de
efecto, vencimiento y de emisión e indicar los importes.
Si marcamos “Cálculo automático de Prima” se re calcularán los importes totales
automáticamente en función a los importes indicados en sus campos correspondientes.

Con esto ya finalizamos la grabación de un recibo en iSegur. Como podéis comprobar son pasos muy sencillos.

Cualquier duda estamos disponibles en cualquier vía de contacto.

Píldoras iSegur: Remesar recibos de pólizas asociadas.

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En el post anterior os contábamos cómo asociar pólizas en nuestro software de gestión de seguros iSegur.

Hoy vamos a aprender como remesar recibos de pólizas que ya están asociadas.

La ruta que tenemos que seguir en el programa, para llegar a la pantalla de “Remesa de recibos” es la siguiente: Menu lateral derecho –> Recibos –> Remesas de recibos para Banco.

En el momento que queramos remesar un recibo asociado aparecerá en la remesa el recibo principal marcado en gris, indicando que este recibo tiene otros recibos asociados.

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Pantalla de Remesas de recibos para Banco.

Cuando se marca para remesar un recibo principal y no se han calculado importes saltará este mensaje:

mensajeiSegur
Mensaje iSegur. Recalcular importes remesas.

Una vez hecho el recalculo, en el resumen de los recibos seleccionamos (en el apartado de A Cobrar) deja de aparecer el importe del recibo principal para aparecer la suma de los recibos:

remesasparabancoisegur2
Pantalla iSegur Remesas de recibos para Banco.

Es cuando ya podremos realizar la remesa al banco de forma normal.

Una vez hecha la remesa real, en el recibo secundario aparecerá una nota en el campo “Nota Remesa” donde se indica en qué remesa ha sido remesado el recibo secundario.

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Nota Remesa iSegur. Pantalla recibos.

Ya con este último pasa habremos finalizado nuestra remesa de recibo asociados.

Cualquier duda podéis contactar con nosotros aquí.

 

EIAC

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EIAC (estándar de intercambio de información entre Entidades Aseguradoras y Corredores), es un ambicioso proyecto impulsado por el Consejo General, Adecose, E2000 Asociación y Fecor y coordinado por Unespa que facilita las operaciones entre corredores y compañías de seguros.

Para su éxito ha requerido que las entidades aseguradoras desarrollen el estándar dentro de sus propios sistemas y que las empresas de software del sector lo implanten en sus productos.

Soft QS se incorporó al proyecto en la primera reunión convocada por el Comité de estandarización en junio de 2011 y se realizaron pruebas de la FASE 1 en noviembre de ese mismo año.

Desde entonces, se han finalizado los diseños de campos para pólizas de todos los ramos y para recibos. Se creó el GRUPO I de trabajo para la implementación EIAC, con la participación de entidades, mediación y tecnológicas.

Desde Soft QS se ha incorporado a WSegur e iSegur (software de gestión del mediador), en su apartado de descargas de ficheros la opción de descarga e inserción en formato EIAC de los ficheros de pólizas y recibos.

Está disponible para utilizar por los mediadores con todas las entidades que se adapten al estándar y superen las pruebas correspondientes.

La unificación de formatos permite algo que hasta el momento no existía, un estándar común de transferencia de información.

El primer paso para insertar en QS e iSegur (verificar que se tiene la última versión del software) con este nuevo formato de ficheros de pólizas y recibos, se tendrá que poner en contacto con el comercial de la compañía con el que suele tratar y que nos indique cómo descargar los ficheros EIAC. Las compañías operativas a día de hoy son: