Píldoras iSegur. Localizador.

silver macbook pro

En esta píldora de hoy os vamos a mostrar cómo exprimir al máximo el localizador de nuestro programa de gestión de seguros iSegur.

Es una herramienta que vamos a recurrir mucho para realizar búsquedas de todo tipo. Va a ser un indispensable en el dia a dia de nuestra correduría.

El Localizador es una herramienta de consulta que se puede utilizar en la mayoría de ficheros del programa.
Su icono es el siguiente: icono localizador y podremos acceder a él desde varios sitios:

Desde la pestaña “Avanzado” del fichero que tengamos en pantalla, por ejemplo en clientes:

menu localizador avanzado
Menú Avanzado iSegur.

O bien desde el menú correspondiente al fichero:

Menu localizador avanzado.2png.png

Cada fichero tiene su correspondiente localizador y en cada localizador se mostrarán las
opciones específicas a cada fichero, por este motivo el localizador de clientes no será el mismo que el de pólizas o recibos.
La ventana del localizador será similar en todos los casos a la que se muestra a continuación:

localizador isegur

En el Localizador se distinguen las siguientes zonas:

Conceptos: aparecen filtros ya definidos específicos al fichero. Son búsquedas “tipo” ya
configuradas sobre el fichero para facilitar las consultas. Si queremos consultar por un Tipo en particular seleccionarlo y en el listado aparecerán los registros que cumplan el
criterio de búsqueda.

Filtros: desde esta opción se pueden realizar filtros adicionales sobre el fichero y las
opciones seleccionadas en el punto anterior o sobre todo el fichero si no tenemos en
conceptos ninguna opción seleccionada. Los filtros varían en función del fichero en el
que nos encontramos pudiendo aplicar filtros sobre los campos más característicos de
cada fichero. Por ejemplo en compañías nos muestra:

1.- Cód Compañía DGS.
2.- Nombre.
3.- CIF.
4.- Nombre Largo.
5.- Tipo Compañía.

En cambio en clientes los filtros que nos muestra son los siguientes:

1.- Delegación Explotación.
2.- Gestor Asignado.
3.- Profesión.
4.- Centro Médico.
5.- Fecha de Alta.
6.- Código Postal.
7.- Población.
8.- Si es persona Física o Jurídica.

Una vez seleccionado el filtro pulsar el botón “Aplicar filtros” para que muestren los
resultados en el Listado o “Borrar filtros”  para que se limpien los campos e iniciar una
búsqueda nueva.

Listado: muestra los resultados que cumplen las condiciones fijadas en los Filtros.
En la parte superior de listado nos deja buscar por un campo dentro del listado,
introduciendo el campo sobre el cual queremos realizar la búsqueda y el Texto que
queremos encontrar en el listado.

Botón A Excel: nos permite exportar el contenido del listado a un fichero
Excel.

Botón Salir: se cierra la ventana del Localizador.

Realizar búsquedas como podéis comprobar es una tarea sencilla, que os va ser muy útil en el dia a dia a la hora de trabajar con vuestros software iSegur.

Cualquier duda estamos a vuestra disposición en los diferentes canales de contacto.

Píldoras iSegur: Pestaña Riesgos

flat view photography of four persons sitting facing laptop on desk

En este post vamos a aprender a gestionar la pestaña de Riesgos de nuestro CRM de gestión de seguros iSegur.

Ya sabemos que es una gestión imprescindible para nuestra correduría de seguros.

En este apartado se introduce la persona u objeto que están expuestos a un riesgo de los
cuales se encontrarán cubiertos con la solicitud o póliza que estamos grabando. Dicho objeto puede ser asegurado, vehículo o dirección.
Esta pestaña va a variar en función de la ficha que tengamos en pantalla. Si tenemos una
póliza con un producto de vida, salud, pensiones… la pestaña que nos mostrará la aplicación será la de “Asegurados”, si por el contrario la ficha que tenemos en pantalla es una solicitud / póliza de hogar, comunidades… la pestaña que nos aparecerá será la de “Dirección” para introducir el riesgo asegurado y si la solicitud / póliza es un producto de vehículos nos mostrará la pestaña de Autos.

Para que muestre una opción u otra deberemos indicar en el fichero de Definición de Productos en el campo Tipo Riesgo:

  • Dirección: para que nos muestre pestaña de Riesgo.
  • Persona: para que nos muestre pestaña de Asegurados.
  • Vehículos: para que nos muestre la pestaña de Autos.
  • Otros: mostrará en la pestaña de Riesgo de la solicitud / póliza un campo para
    introducir el riesgo de la solicitud.
productos isegur
Productos iSegur

Asegurados
Se introducen las personas asociadas con la solicitud / póliza.

pestaña asegurados isegur
Pestaña asegurados iSegur

Si el tomador de la póliza es asegurado seleccionar en el combo desplegable la opción “Sí” y automáticamente se cargarán los datos del tomador en la tabla de Asegurados.
Para introducir datos de un asegurado nuevo pinchar el botón abrir fichero . Nos abrirá la siguiente ventana:

datos de persona isegur
Datos de persona iSegur

Si es un cliente o candidato existente, pinchar en el botón “Carpeta” el cliente. Al
seleccionarlo se cargarán automáticamente todos los datos en la ficha. Al pulsar el botón
Aceptar añadiremos el asegurado a la tabla de Asegurados de la Solicitud / Póliza.

Si la persona que queremos grabar no existe ni como candidato ni como cliente introducir los datos de forma manual y pulsar como en el anterior caso el botón Aceptar para añadir el asegurado a la tabla de Asegurados.
Para añadir otro asegurado repetir de nuevo el proceso.

Si queremos eliminar una persona ya existente, desde la tabla de personas, pinchar el botón del asegurado que queremos eliminar.

Si queremos modificar un asegurado, desde la tabla de asegurados, pinchar en el botón “Carpeta” del asegurado que queremos modificar, automáticamente se cargarán los datos en la ficha de asegurado, modificar los datos y pulsar el botón Aceptar para que se modifique el registro de la tabla de asegurados.

Para dar de baja un asegurado en la póliza (sin eliminarla) pinchar el botón “Carpeta” del asegurado que queremos modificar y en la ficha introducir la Fecha de Baja. Grabar la ficha y aceptar para que se guarden los cambios.

Riesgos
Se utiliza esta opción en las pólizas de riesgo patrimonial donde el siniestro afecta a la masa económica del asegurado (bienes inmuebles, vehículos).

pestaña riesgos isegur
Pesta Riesgos iSegur

En el caso de que nos encontremos en una póliza de Autos, flotas… nos dará la opción de
introducir un auto, si nos encontramos en una Solicitud / Póliza de hogar, comunidades… nos dará la opción de introducir la dirección del Riesgo.

Para introducir datos de un riesgo nuevo, tanto hogar como auto pinchar el botón abrir
fichero . Nos abrirá una ventana donde deberemos introducir los datos para el auto o para indicar una localización.

pestañas direccion y vinculos

En un riesgo “Auto”, seleccionaremos el vehículo desde el botón “Seleccionar Vehiculo” , nos llevará a la siguiente ventana donde podremos localizar de forma rápida el vehículo, desde búsqueda detallada iremos seleccionando la marca, modelo… de forma manual y en búsqueda directa, introduciremos los datos para buscar y sobre los resultados que nos muestre seleccionaremos el vehículo que coincida con lo que estamos buscando.

seleccion de vehiculos isegur
Seleccion de Vehiculos iSegur

Una vez indicados los datos correspondientes al riesgo y pulsar Aceptar y se
añadirán todos estos riesgos a la tabla de Riesgos de la Solicitud / Póliza.

Si es una póliza Individual no nos va a dejar más que introducir un riesgo, si es una póliza colectiva nos va a dejar introducir todos los riesgos necesarios.

Recordamos que esta opción se configura en el producto:

productos

Si queremos eliminar un riesgo ya existente, desde la tabla de Riesgos, pinchar el botón “Papelera”  del riesgo que queremos eliminar.
Si queremos modificar un riesgo, desde la tabla de riesgos, pinchar en el botón del riesgo
que queremos modificar, automáticamente se cargarán los datos en la ficha, modificar los datos y pulsar el botón Aceptar para que se modifique el registro de la tabla de riesgos.

Así es como introduciremos un riesgo es nuestro software de seguros iSegur. Como podéis comprobar con unos sencillos pasos podemos describir e incluir cualquier riesgo de nuestro cliente.

Par mas información tenemos estas vías de contacto.

Píldoras iSegur: Liquidación de auxiliares.

bank banknotes bills business

En la píldora de conocimiento de hoy vamos a aprender a realizar liquidaciones de auxiliares con nuestro programa de gestión iSegur. Es un proceso de los más importantes en una correduría de seguros. Nos va a permitir llevar la contabilidad de nuestros auxiliares y compañías.

Para abrir la ventana de liquidación se puede acceder desde Menú / Gestores – Auxiliares / Liquidación, o desde el mismo apartado desde el menú lateral de la Pantalla de Inicio

La ventana que aparece es la siguiente:

liquidacion de aux

La ventana se divide en cinco pestañas

Pestaña: Realizar Liquidación

En esta ventana es donde se realiza la liquidación una vez seleccionados los recibos y
configurado la liquidación.
Hay que seleccionar en primer lugar el colaborador al cual vamos a liquidar desde el campo Seleccionar Colaborador. Desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de un auxiliar o seleccionar todos los auxiliares a liquidar.

Si no aparece el auxiliar al cuál queremos liquidar deberemos comprobar que en la ficha de este auxiliar no le hemos indicado que “Si” le vamos a liquidar tal y como se muestra en la siguiente imagen:

liquidacion recibos

Si tenemos una liquidación ya preparada, la seleccionamos del listado Liq. Preparadas. Esta liquidación previamente se habrá grabado desde el botón “Guardar Liquidación”, se explica a continuación.

Tipos de Liquidación
– Liquidar Notas de Diferencia: se seleccionan esta opción para seleccionar las notas
de diferencia que queremos liquidar.

Guardar Liquidación, realiza una liquidación ficticia, es un simulacro, no realiza ningún cambio en los recibos, guarda la liquidación realizada para poder recuperarla en otro momento desde la opción “Guardar Liquidación”.

Finalizar Liquidación, listará lo mismo que la liquidación de pruebas, pero realizará cambios en los recibos. Los campos que se modifican en los recibos son Fecha de Liquidación, Nº de Liquidación y Liquidar a Cía. en la que aparecerá “L” de Liquidado.

Pestaña: Recibos Interv.

En la pestaña Selección de recibos, aparecerán los recibos que están cobrados y pendientes de liquidar, es decir, que no tienen contenido en los campos número y fecha de liquidación.

liquidacion aux

Para marcar los recibos para la liquidación basta con pulsar encima del recibo. Queda
seleccionado y marcado en color azul para liquidar, si volvemos a pulsar sobre el recibo se desmarcara y en quedará en color blanco y estará excluido de la liquidación.

Para seleccionar los recibos de forma automática, hay varias opciones:

1.- Seleccionar todos: selecciona todos los recibos del grid y los deja marcados en azul
para la liquidación.

2.- No seleccionar ninguno: desmarca todos los recibos del grid y los deja en color
blanco excluidos de la liquidación.

3.- Invertir Selección: invierte la selección realizada, sea cual sea.

4.- Dejar seleccionados hasta una fecha de efecto. Introducir la fecha y pulsar botón
de consulta para que marque los recibos que cumplan la fecha de efecto que se ha
introducido

5.- Dejar seleccionados hasta un importe. Introducir el importe Total y pulsar el botón
de consulta para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.

6.- Dejar seleccionados que cumplan condiciones. Pulsar el botón de condiciones
y una vez introducidas las condiciones pulsar el botón aceptar para dejar los que
cumplan las condiciones que se han definido.

7.- Añadir por número de recibo de compañía. Introducir el nº de recibo de compañía
que se quiere seleccionar y pulsar la tecla “Intro” para que quede seleccionado.
La pestaña de Seleccionados y No Seleccionados nos muestra un resumen de las primas,
totales y comisiones de los recibos que hemos seleccionado y los que hemos dejado sin
marcar.

seleccion

Pestaña: Notas de Diferencia

En la pestaña Selección de Notas de Diferencia, aparecerán las Notas de Diferencia que se encuentran en estado “Preparado” y pendientes de liquidar.

Notas de diferencia

Para seleccionar las Notas de diferencias hay varias opciones:

1.- Seleccionar todos: selecciona todos los recibos del grid y los deja marcados en azul
para la liquidación.

2.- No seleccionar ninguno. Desmarca todos los recibos del grid y los deja en color
blanco excluidos de la liquidación.

3.- Invertir Selección. Invierte la selección realizada, sea cual sea.

4.- Dejar seleccionados hasta un importe. Introducir el importe Total y pulsar el botón
de consulta para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.

La pestaña de Seleccionados y No Seleccionados nos muestra un resumen de las primas,
totales y comisiones de los recibos que hemos seleccionado y los que hemos dejado sin
marcar. En el momento que se realiza la liquidación de estas Notas de Diferencia se cambia automáticamente a estado “Liquidado” y se actualiza la Nota con el Nº de Liquidación y la Fecha.

Pestaña: Opciones Colaborador

Es una ventana muy parecida a la vista ya en la pestaña de Opciones de Liquidación de la ficha de Compañías.

Si hemos configurado las opciones de liquidación en la ficha del auxiliar no es recomendable volver a configurarlo aquí ya que puede dar lugar a redundancias o contradicciones y no obtener los resultados esperados porque prevalece la configuración definida en la ficha del auxiliar a la definida en esta pestaña.

Opciones colaborardor

Se distinguen varias zonas a configurar en esta ventana:

– Los listados a Imprimir: indicamos los listados que queremos que nos aparezcan
en la liquidación, son los listados que se mostrarán en los pdf que se genera en la
liquidación. Es obligatorio marcar al menos un listado ya que si no se marca ningún
listado a imprimir no se genera el pdf de la liquidación.

– Partes a liquidar: indicamos que partes vamos a liquidar además de los recibos
cobrados: Pagos de Siniestros, Devueltos o Anulados. Si se selecciona liquidar
devueltos o anulados, estos se mostrarán en color rojo.

– Formato: que queremos que salga el listado: Horizontal o vertical.

– Opciones Comunes: configuraciones comunes a todos los auxiliares.

– Opciones Colaborador: opciones específicas del colaborador que tenemos en
pantalla.

Pestaña: Visualizar Liquidación

Desde esta pestaña se pueden visualizar y realizar consultas de liquidaciones realizadas.
Introducir el Año, Mes, Cías o Agencia sobre el que se desee realizar la búsqueda. El único campo que es obligatorio es el Año para que se muestran en la tabla las liquidaciones realizadas en el año. Una vez marcadas las opciones sobre las que queremos consultar pulsar el botón y la tabla aparecerá actualizada con las liquidaciones correspondientes a la consulta realizada.

Visualizar liquidacion

Para ver la liquidación, pinchar encima y nos abrirá la ventana del Localizador de la
Liquidación.

Con estos pasos tendremos gestionada la liquidación de auxiliares.

Podéis consultar el post de liquidación de compañías.

Cualquier duda o consulta, teneis estos canales de contacto.

Píldoras iSegur: Gestor Documental.

batch books document education

En el post de hoy vamos a contaros cómo utilizar el gestor documental de nuestro CRM de gestión de seguros iSegur. Con esta herramienta vamos a poder guardar toda la documentación  de nuestra correduría de seguros. Una herramienta muy útil dentro del programa para tener todos los documentos guardados, ordenados y localizados.

El Gestor Documental se utiliza para guardar documentación asociada con un fichero y una ficha en concreto, bien sea clientes, pólizas, recibos, siniestros…

Para acceder al gestor documental debemos estar posicionados en la ficha a la cual queremos adjuntar un documento o queremos consultar. En la pestaña de básico o avanzado, botón que representa una nota con un clip, “Gestor Documental” .

Como se muestra en la imagen:

Cuadro de mandos iSegur
Cuadro de mandos, pestaña avanzado, iSegur. Icono Gestor documental.

 

Gestor documental
Gestor documental iSegur.

Cómo adjuntar un fichero a una ficha en pantalla:

1.- Nos colocamos en la ficha a la cual le vamos a adjuntar el fichero.

2.- Abrimos a través del explorador de Windows la ubicación donde se encuentra el
archivo que queremos adjuntar.

3.- Cogemos el fichero y arrastramos desde la ubicación a la ventana del gestor
documental y soltamos el fichero.

Como eliminar un fichero adjuntado a una ficha:

1.- Nos colocamos en la ficha a la cual le vamos a adjuntar el fichero.

2.- Seleccionar de la lista de fichero que están asociados a esa ficha.

3.- Eliminar el fichero a través del botón que se encuentra en la parte superior de la
ventana de eliminar, ” cubo de basura” , pulsando sobre el fichero con el botón derecho del ratón y seleccionando eliminar o pulsando en nuestro teclado la tecla Supr.

Opciones Gestor Documental

Se accede a través del botón “Hoja de papel”

– Eliminar Documento Original: si seleccionamos esta opción al arrastrar el
documento al Gestor se elimina el fichero original.

– Cambiar nombre al soltar: al seleccionar esta opción nos sale una ventana para
cambiar el nombre del fichero por el que introducimos en esta ventana.

Configuración Gestor Documental
Se accede a través del botón “Herramientas” que aparece en la siguiente pantalla:

configuracion del gestor documental
Configuración Gestor documental iSegur.

– En la pestaña Nombre se configuran los nombres de ficheros que aparecerán por
defecto cuando se tenga marcada la opción “Cambiar Nombre al soltar” de la barra
de herramientas. Se selecciona a la derecha el fichero al cual queremos asociar el
nombre del fichero y a la izquierda se deben crear el nombre del fichero y grabar en
el botón de la barra de herramientas de Grabar .

– En Nombre de la carpeta a crear dentro de imágenes se pueden crear subcarpetas
donde ir clasificando los documentos que se adjuntan a las fichas.

– En la pestaña Extensión a Mostrar: Indicamos los tipos de extensiones que se
mostrarán en la pantalla principal del Gestor Documental en la opción Filtro
Extensión.

configuracion del gestor documental.2png
Configuración gestor documental, extensiones. iSegur.

Se crean en el campo “crear una nueva extensión para mostrar” introduciendo la
extensión y pulsando el botón “Crear”.

Una vez creadas las extensiones, marcar cada una de las extensiones que luego
vamos a querer que se muestran en el Filtro. Tenemos a la derecha una serie de
botones que nos permite seleccionar todas las extensiones, no seleccionar ninguna o
invertir la selección de lo marcado.

Desde el botón Borrar Extensión se borra la Extensión previamente seleccionada.

– En la pestaña visualización configuraremos la visualización del Gestor Documental.

configuracion del gestor documental. visualizacion
Configuración Gestor Documental iSegur, Visualización.

En la opción de Ficheros marcamos las columnas que queremos visualizar en el
explorador de ficheros y el orden que van a llevar.
Clicar si queremos ver o no ver la Estructura de carpetas en el gestor documental, par ver el árbol de directorios creado en el Gestor Documental.

Mantener siempre visible: clicar esta opción si queremos que esté siempre visible la
ventana del Gestor Documental.

Para mas informacion podeis contactar con nosotros aquí.

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